三种提高投资绩效的方法

虽然低买高卖是一种导致大量财富积累的策略,但专业人士并不是这样找到成功的。相反,精明的投资者战略性地部署他们的资金,以便让它以一种以上的方式运作他们的资金。...

虽然低买高卖是一种导致大量财富积累的策略,但专业人士并不是这样找到成功的。相反,精明的投资者战略性地部署他们的资金,以便让它以一种以上的方式运作他们的资金。

习惯与股票打交道的散户投资者可以同时通过三种方式将资金投入股市:

  • 股票有望升值。
  • 股息公司支付给你的使用你的钱的费用。
  • 买入收益当你卖出你的股票时,投资者付给你的钱。

价格行动策略

如果投资是一场游戏,你获胜的方式就是低价买入股票,然后以更高的价格在以后卖出。如果你拥有一个家,你就可以用非常实用的方式理解这个概念。

为了从你的投资中获利,最好使用两种策略中的一种。第一种是价值投资。股票,就像你每天购买的产品一样,时不时地上市,价值投资者等待着这个卖出价。这使得盈利变得更加容易,因为被低估(在售)的股票有更大的增长空间。

你最喜欢的股票可能不适合这种策略,因为它必须支付股息,它的价格必须足够便宜,你可以购买100股,它必须每天交易大量的股票;每天至少100万股的成交量是最好的。记住,公司的价值不是基于它的价格。每股30元以下的优质股有很多,100元以上的劣质股也有很多,15元到30元之间的股票,股息率至少2%比较理想。最后,你不需要一个高度波动的股票。如果它有剧烈的价格波动,那将更难管理。

这是你把你的股票研究和评估技能发挥作用的地方。一旦你找到你的股票,假设你想进行价值投资,寻找这个名字是在中间,或接近底部,在过去52周的交易范围。如果现在没有,要么等它给你想要的价格,要么找另一家公司。这一战略有很多有价值的候选人。

第二种方式是动量交易。一些投资者认为,买入股票的最佳时机是股价继续走高的时候,因为正如我们在小学时所学的那样,一个运动中的物体往往会保持在运动中。动量交易的问题在于,它往往更适合短期投资者。对于我们的战略,我们要考虑长远。你持有股票的年限越长,你的潜在回报就越好。

投资分红

在高科技股票交易的世界里,为分红而投资可能会被认为是无聊的,但对于长期投资者来说,分红可能是一个很大的收入来源。

股息给了我们两个好处,这两个好处可以帮助我们的钱在多方面为我们工作。首先,它给了我们稳定的收入。当然,一家公司可以根据自己的意愿选择派发或不派发股息,但对于一家高质量的公司,派息率较低,季度派息被削减的可能性较低。其次,它降低了你购买股票的成本基础。

假设您进行了研究并决定购买XYZ股票。你以每股30美元的价格购买了100股股票,当时的股息率为3%。

$3,000 x 3% = $90 each year.

你不仅每年赚90美元,而且由于股息作为现金(大部分时间)支付到你的账户,每年你拥有100股股票,你可以把股息支付到你为股票支付的金额上,在这种情况下,每股减去90美分。仅仅五年之后,你的股票价格从每股30美元跌至每股25.50美元。许多长期投资者仅从股息中把购买股票的价格降到0美元。

1:29

黄金时代后的投资

使用覆盖呼叫

有掩护的电话有点复杂。如果你对这段策略没有信心,买一只股票并在它走高的时候收取股息仍然是一个可观的收益。

在我们**所涵盖的电话之前,我们必须做出两个重要的决定:

  • 执行价是多少?
  • 我们希望合同在未来几个月到期?

执行价

有保赎回是期权合同策略,如果其价格高于或高于执行价格,则该期权合同策略赋予合同持有人购买100股股票的权利。大概,你不想从你手中拿走你的股票,虽然你以后可能会改变主意,所以你的**价格需要足够高,以至于股票不会涨到**价格之上,但足够低,你仍然可以为你所承担的风险收取健康的溢价。

这个决定很难。如果你的股票处于下跌趋势,你可能会卖出一个期权,**幅度不超过股票的当前价格。如果股票为安全起见处于上升状态,考虑等待卖出,直到你相信上涨已经开始,股票很快就会走另一条路。记住,当股票升值时,你的期权价值就会下降。这也增加了作为对冲的有保通话的好处。

到期日期

在未来,你选择的期权越远,你就越需要提前支付溢价来卖出看涨期权,但这也意味着你的股票必须有更多的时间保持在执行价以下,以避免被“叫走”。对于你的第一份合同,考虑三个月后签。

投保的电话一卖就为你赚钱,因为买方支付的保费直接存入你的账户。如果你的股票价格下跌,它将继续为你赚钱。随着价格的下跌,保险费也随之下跌。你可以随时从买方那里购买合同,所以如果保险费下降,你可以以低于你卖的价格购买。这等于利润。另一方面,如果股票上涨到**价格以上,你可以以超过你卖出的价格购买合同,并招致损失,但它可以节省你放弃100股的代价。

使用备兑看涨期权的最佳方法之一是在开始时收取溢价,尽管你可以在期权涨跌时买回期权,但在严重的情况下可以保留这一点。另外,请记住,你通过卖出你的备兑看涨期权所赚的钱也可以从你购买股票的价格中扣除。

学习一个复杂的投资策略的最好的方法,比如有保险的电话,就是使用一个虚拟的平台,在这个平台上你不必担心失去真正的钱。你仍然可以购买股票并收取股息,但要等到你对它的运作方式感到满意后再卖出它。

底线

对大多数投资者来说,将资金长期投入优质股票,同时利用股息收入,是在市场上赚钱的最佳方式。稍后,一旦您了解如何使用覆盖呼叫,您就可以显著提高收益率。尽管投资的固定收益方面并不那么令人兴奋,但它是最适合散户投资者的,正如我们所见,这些数字加起来很快。

  • 发表于 2021-06-17 17:15
  • 阅读 ( 59 )
  • 分类:商业金融

你可能感兴趣的文章

零基预算(zero based budgeting)和绩效预算(performance budgeting)的区别

...如何被期望转化为成果,因此往往与公共部门控制成本、提高绩效和创造价值的更广泛努力相联系。 许多组织都从使用绩效预算中获得了许多好处,尤其是它使**更加注重结果。这一过程还使人们更加了解**的目标和优先事项,...

  • 发布于 2020-11-04 10:10
  • 阅读 ( 390 )

6种提高投资组合收益的方法

...调整回其原始配置的行为称为再平衡。
 
 可通过三种方式实现再平衡:
 
 
 向投资组合的加权不足部分增加新现金。
 **一部分权重过高的物品,并将其添加到权重过低的类别中。
 从权重过高的资产类别...

  • 发布于 2021-06-02 17:19
  • 阅读 ( 98 )

波动率计算:一种简化方法

在市场周期的不同时期,许多投资者都经历过投资业绩波动的异常水平。虽然有时波动性可能比预期的要大,但也有一种情况是,通常衡量波动性的方式造成了股票似乎意外地、不可解释地波动的问题。 本文的目的是讨论与传...

  • 发布于 2021-06-13 16:12
  • 阅读 ( 187 )

规划(planning)和预测(forecasting)的区别

...任务。 认真执行和监控所有步骤。 规划类型: 规划有三种主要类型,分别是 运营计划——指由下级和管理者制定的计划。  例如,经理利用高层信息对部门的日常工作进行计划。 战术计划–指为支持与组织不同领域相关的...

  • 发布于 2021-06-25 10:31
  • 阅读 ( 244 )

什么是加权平均回报率?(a weighted average return?)

...报率如何工作的一个例子,假设一个投资者将资金投资于三种不同的股票。他购买了价值1000美元的A股、1500美元的B股和2500美元的C股。年底,A股上涨了4%,B股上涨了5%,C股上涨了6%。 ...

  • 发布于 2021-12-24 07:29
  • 阅读 ( 129 )

什么是战略绩效管理?(strategic performance management?)

...理策略,公司试图通过减少单个业务流程中的错误数量来提高绩效。此流程使用统计度量来发现错误发生的位置,以及公司如何消除问题,从而在业务流程中实现99.9999%的准确率。 ...

  • 发布于 2021-12-24 21:20
  • 阅读 ( 173 )

什么是不同的绩效管理目标?(the different performance management objectives?)

...目标贡献最大来实现。对于贡献不足的员工,可以就如何提高绩效提出建议。 ...

  • 发布于 2022-01-02 03:56
  • 阅读 ( 181 )

什么是财务绩效管理?(financial performance management?)

...些值衡量实际绩效。根据结果,对投资组合进行更改,以提高回报率,以满足这些要求。有一个不断调整的过程,这是对不断变化的市场条件和环境作出的必要反应。 ...

  • 发布于 2022-01-02 06:28
  • 阅读 ( 201 )

如何我能改善工作态度吗?(i improve workplace attitude?)

...。第二,你可以在与员工非正式交谈时提出具体问题。第三种方法是定期进行正式的员工调查并分析回复。。 ...

  • 发布于 2022-01-02 16:54
  • 阅读 ( 145 )

如何我能提高工作绩效吗?(i improve workplace performance?)

... 提高工作绩效是许多人关心的问题,无论是在管理层还是员工层面。如果一个工作场所效率高且运行良好,那么生产力、客户服务、声誉和员工士气都会大大提高。寻找提...

  • 发布于 2022-01-02 19:04
  • 阅读 ( 117 )