什么是衍生工具？(derivative instruments?)
衍生工具是任何类型的金融证券，其取决于某种类型的基础证券的表现，以便具有任何价值。以这种方式构建的投资机会很多，包括不同类型的掉期、远期期权和期货。在某些情况下，衍生工具可以是最大化投资回报以及成功对冲金融投资组合的绝佳手段。
由于衍生工具取决于基础证券或一组证券的实力，因此评估这些证券的当前状态以及准确预测其未来走势非常重要。例如，如果债券期权的可变利率与标的股票的表现直接相关，投资者会希望仔细查看该股票的过去历史。随着历史的推移，潜在投资者也应该考虑发行人在其特定行业内的地位，并评估该股票在期权生命期内增值的潜力。如果前景看起来很有吸引力，那么投资衍生品可能是个好主意。
与任何类型的投资活动一样，衍生工具也会带来一定程度的风险。对标的证券价值产生不利影响的任何事件或市场变动也将导致工具失去价值。这包括政治变化、洪水或飓风等灾难情况，甚至消费者需求的变化，这些都会突然导致发行基础安全产品的公司销售额严重下降。幸运的是，这些因素中的许多都可以准确预测，从而最大限度地降低了投资衍生工具而造成巨额损失的可能性。
有时，发行衍生工具时，投资者有可能最终获得标的证券的股份。从这个角度来看，这意味着这种类型的投资可以成为对冲未来购买的投资组合的极好方式。经验丰富的投资者通常使用这种类型的对冲策略，以最大化回报，同时增加投资组合的范围和一般价值。
为了识别有希望获得可观回报的衍生工具，最好与了解衍生工具性质的经纪人密切合作。这使得我们更容易对市场上的众多选择进行分类，并将重点放在可能帮助投资者实现个人财务目标的衍生品上。一个称职的经纪人通常能够快速识别与标的证券相关的优势和劣势，并准确地告知投资者如果购买该衍生工具会发生什么。
- 发表于 2021-12-22 17:32
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- 分类：商业金融
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