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负荷基金是附带销售费用或佣金的共同基金。基金投资者支付的负荷,这是用来补偿销售中介,如经纪人,财务规划师或投资顾问,他的时间和专业知识,在选择一个合适的基金投资者。在购买时(前端负载),在出售股票时(后端负载),或者只要投资者持有基金(水平负载),就提前支付负载。...
最新信息显示,截至2019年9月30日,富达投资(Fidelity Investments)是中国第四大共同基金管理公司,管理资产超过3万亿美元。富达为3000万个人投资者提供服务。下面我们来看看旗下三只被基金追踪机构晨星(Morningstar)评为5星级的基金。截至2019年12月31日,所有信息均准确无误。...
投资的原则之一是风险-回报权衡,定义为风险水平与投资的潜在回报水平之间的相关性。对于大多数股票、债券和共同基金,投资者知道接受更高程度的风险或波动性会导致更高的回报潜力。为了确定特定共同基金的风险收益权衡,投资者分析投资的α、β、标准差和夏普比率。这些指标通常由提供投资的共同基金公司提供。...
无负载共同基金没有销售费用,在投资术语中称为“负载”,但这并不意味着它没有费用。所有共同基金都有内在的成本,这些成本都会花在基金投资顾问的工资上。这些所谓的“套利费”具有降低投资者净收益的实际效果。...
道奇&考克斯是共同基金行业杰出的财富管理公司,有着长期的成功记录。该公司的管理团队倾向于一种协作的方法,具有广泛的创意产生过程。道奇&;考克斯基金经理也投资于他们的基金,因此,有一个强大的动机,最大限度地提高股东的回报。...
共同基金和货币市场基金是投资者的两种选择,无论目标是短期财务目标还是长期财富。两者之间最重要的区别在于投资者承担的风险程度。...
在金融服务业的范畴内,保险业是共同基金投资者的一个有吸引力的投资选择。根据预期利率上升所带来的金融服务业的预测,保险业在未来几年将保持增长势头。针对金融服务和保险公司的共同基金投资是利用该行业潜在增长的最简单方式。专注于保险行业公司的最受欢迎的共同基金包括富达精选保险投资组合T。Rowe Price金融服务基金和John Hancock金融产业基金。...
前端负载是在投资的初始购买时应用的佣金或销售费用。该术语最常适用于共同基金投资,但也可能适用于保险单或年金。前端负载从初始存款或购买资金中扣除,从而降低了实际进入投资产品的资金量。...
有许多有吸引力的共同基金和基金经理在长期和短期都表现良好。有时,业绩可归因于共同基金经理卓越的选股能力和/或资产配置决策。在本文中,我们将总结如何分析共同基金的投资组合,并确定是否存在具体的业绩驱动因素。...
追踪标的市场指数的指数基金近年来越来越受投资者欢迎。基金可能会追踪标普指数;即道琼斯工业平均指数,允许投资者持有这些指数中的每一种股票。...
在投资者持有基金期间,从投资者共同基金资产中扣除的用于支付分销和营销成本的年度费用。在很大程度上,这笔费用由向散户出售基金股票的中介机构承担。水平负荷将降低投资的底线利润率。...
Lipper Leader一词是指共同基金评级系统。该系统根据基金是否达到一系列特定目标,对基金的成功程度进行排名。金融专业人士认可理柏的基准和分类作为行业标准。对于投资者来说,这是一个很好的工具,可以用来将基金与他们的偏好相匹配,从而实现他们的投资目标。该系统由市场分析和数据提供商Refinitiv所有,Refinitiv是汤森路透(Thomson Reuters)的部分所有公司。...
理柏指数是跟踪不同类型管理型基金策略财务表现的指数。每个指数都是基于策略集团中最大的上市基金的表现。...
“生活方式基金”一词是指管理不同风险水平的资产的多元化投资组合的投资基金。这些基金根据投资者的风险承受能力、年龄和投资目标,为投资者确定最佳资产。它们通常适合于长期投资,特别是对于那些想要一个储蓄工具的人,他们可以在退休后的某个时间兑现。...
生命周期基金是一种资产配置基金,随着预期退休日期的临近,每种资产类别的份额会自动调整,以降低风险。实际上,这通常意味着债券和其他固定收益投资的比例增加。生命周期基金也称为“基于年龄的基金”或“目标日期退休基金”...