4位全明星富達投資組合經理

富達管理與研究公司是美國最大、最知名的共同基金和經紀公司之一。愛德華·約翰遜於1946年在波士頓創立了這家公司，如今由他的孫女、董事長兼執行長阿比蓋爾·約翰遜領導。富達服務3200萬投資者和7500萬客戶賬戶。富達投資了驚人的7.3萬億美元資產。它也是一些共同基金業務中最成功的投資組合經理的所在地，其中包括彼得·林奇（Peter Lynch），他在1977年至1990年間管理麥哲倫基金，獲得了...

在這裡，我們來看看其他四位在富達（Fidelity）上有突出表現的經理。

關鍵要點

喬爾蒂林赫斯特（joeltillinghast）管理著富達低價股票基金（Fidelity Low-Priced Stock Fund），該基金在其任期內輕鬆超越了基準。
著名的富達對沖基金經理威爾•丹諾夫（Will Danoff）的表現也超過了他的基準。
索努卡拉領導富達藍籌股增長基金（Fidelity Blue Chip Growth Fund），該基金在過去10年的回報率為17.01%，好於其基準。

1.喬爾·蒂林赫斯特

Joel Tillinghast於1986年加入富達（Fidelity）擔任股票分析師，此前曾在美國銀行（Bank of America）、德雷克塞爾•伯納姆•蘭伯特（Drexel Burnham Lambert）和價值線投資調查公司（Value Line Investment Survey）工作。在給彼得·林奇打電話談論一隻股票後，這段對話持續了1個月½ 據報道，林奇告訴他的助手：“我們必須僱用那個傢伙。”

1989年，Tillinghast被任命為富達低價股票基金的投資組合經理。該基金擁有230億美元的資產，自成立以來平均年回報率為12.52%，而其基準羅素2000年回報率為8.78%。 Tillinghast自2012年成立以來還管理著富達系列內在機會基金（Fidelity Series Internal Opportunities Fund），不過業績不太令人印象深刻。該基金擁有116億美元的資產，自成立以來年回報率為10.14%，低於同期回報率為12.7%的基準羅素3000指數。

Tillinghast將他對富達低價股票基金的態度描述為“內在價值”。他相信保持基金的低周轉率。上述基金的換手率分別為6%和9%。他的五大投資原則是：理性決策、投資於你所知道的、與誠實守信的管理者合作、避免容易過時和破產的企業、正確估價股票。

該基金成立於1967年，年回報率為12.58%。

2.威爾·丹諾夫

1986年，威爾·丹諾夫在賓夕法尼亞大學沃頓商學院（Wharton School of Pennsylvania）完成工商管理碩士學位後，加入富達（Fidelity）擔任股票分析師。他曾在1989年和1990年擔任麥哲倫基金的投資組合助理，當時彼特•林奇（peterlynch）是麥哲倫基金的掌舵人。1990年，富達讓丹諾夫負責對沖基金，該基金自1967年開始交易。

富達對沖基金是一隻資產964億美元的大盤股增長基金。在過去十年中，該基金的平均年回報率為14.73%，而標準普爾500指數為13.15%；第500頁。 Danoff尋找價值未被市場充分認可的公司，無論是成長股還是價值股，或兩者兼而有之。丹諾夫是Facebook（Facebook）一位著名的早期投資者。他從2011年開始增持，這是該基金在2019年對業績的最大貢獻者。

2013年，丹諾夫聘請了學生約翰·羅斯（John Roth）擔任富達顧問新見解基金（Fidelity Advisor New Insights Fund）的聯席經理，丹諾夫還負責管理該基金。對一些人來說，此舉表明丹諾夫已經親手挑選了繼任者，最終管理對沖基金。

7.3萬億美元

富達管理的客戶資產金額。

3.索努卡拉

SonuKalla從賓夕法尼亞大學沃頓學院獲得MBA學位，1998年加入富達。他最初分析股票，涵蓋媒體、娛樂、技術硬體、軟體、網路和網際網路股票。他管理了許多保真基金，包括保真達精選技術組合、保真達顧問技術基金和保真VIP技術組合。

2009年，卡拉負責富達藍籌股增長基金（Fidelity Blue Chip Growth Fund），這是一隻大盤股藍籌股增長基金，擁有263億美元的資產。卡拉希望將該基金至少80%的資產投資於增長潛力高於平均水平的藍籌股公司。這些公司通常出現在S&amp；它的市值至少為10億美元。過去十年，富達藍籌股增長基金的年平均回報率為17.01%，而其基準羅素1000增長指數的年平均回報率為16.07%。

4.約翰·羅斯

約翰·羅斯於1999年加入富達公司。除了與Will Danoff共同管理Fidelity Advisor New Insights基金外，他還負責22億美元的Fidelity New Millennium基金和40億美元的Fidelity Mid Cap股票基金。

在新千年基金（New Millennium Fund）中，Roth尋求早期進入增長型或價值型股票，這些股票能夠利用市場的長期變化。他把重點放在那些能夠從技術進步、產品創新、經濟變化、人口變化和社會態度變化中獲益的公司身上。過去十年，該基金的年回報率為10.34%，低於標準普爾500指數；p500指數的回報率為13.15%。富達中盤股票基金的表現沒有任何好轉。在過去十年中，它的回報率為9.92%，而其基準標準普爾500指數的回報率為10.45%；P中帽400。

羅斯在富達公司的辦公室裡因為他2004年的電話而出名，他要求以每股100美元的價格收購谷歌的首次公開發行（ipo）。自那時以來，股價上漲了28倍。