暫無介紹
投資風格是投資者或資金管理人為投資組合選擇投資時遵循的方法和理念。投資風格基於多種因素,通常傾向於基於風險偏好、增長與價值取向和/或市值等引數。...
投資公司協會是美國和國際投資公司的行業協會,包括共同基金、封閉式基金、交易所交易基金和單位投資信託基金。...
投資基金是一種屬於眾多投資者的資金供應,用於集體購買證券,而每個投資者保留對自己股份的所有權和控制權。投資基金提供了比投資者自己能夠獲得的更廣泛的投資機會選擇、更豐富的管理專業知識和更低的投資費用。投資基金的型別包括共同基金、交易所交易基金、貨幣市場基金和對沖基金。...
股票單位投資信託(EUIT)是一種封閉式、公開發行的集合信託基金,由投資公司管理。特別是,歐盟投資信託基金只會投資於上市公司的股票。...
交換費是一種投資費用,一些共同基金向股東收取,如果他們轉移到同一集團內的另一個基金。股東可能遇到的其他費用包括銷售費用、贖回費用、購買費用、賬戶費用、12b-1費用和管理費用。...
選擇投資會讓人感覺難以承受。有成千上萬的投資選擇供你評估和選擇,特別是當你試圖得到正確的資產配置到位。幸運的是,有一種方法可以用來分類和使用過多的共同基金和交易所交易基金(etf)來獲得正確的配置。...
機構基金是一種只有大型機構投資者才能使用的集體投資工具。這些基金為客戶建立全面的投資組合,提供不同的市場目標,並可用於各種目的,包括教育捐贈、非營利基金會和退休計劃。投資機構基金的機構型別包括公司、慈善機構和政府。...
償付前費用比率是共同基金必須支付的用於支付運營費用的總資產的百分比,在經理人償付任何這些費用之前進行衡量。...
斷點銷售是指以設定的美元金額出售共同基金,使基金持有人能夠進入較低的銷售費用等級。如果投資者在投資時無法提供獲得較低費用所需的資金,他們可以簽署一份意向書,承諾在規定的時間內達到總額或斷點。...
斷點是指購買load共同基金股票的美元金額,投資者有資格獲得降低的銷售費用。斷點為投資者進行更大的投資提供了折扣。購買可以一次付清,也可以在規定期限內分期付款。基金投資購買的後一種形式必須透過意向書(LOI)進行記錄。...
晨星公司(NASDAQ:MORN)於1985年首次推出評級系統。這一簡單易懂的晨星平臺迅速成為共同基金界分析師、顧問和個人投資者的最愛。今天,晨星是世界上最有影響力和最傑出的投資資源之一,它是一個公司,每一個有興趣的人都應該花時間去更好地瞭解。...
B股是在共同基金中發行的一類股票,收取一定的銷售費用。B股是一種股票,另外兩種是A股和C股。在購買或贖回共同基金股份時,每一股份都有其特定的費用結構。...
術語SEC表格N-30B-2是指美國證券交易委員會(SEC)要求的表格,必須由投資公司,特別是共同基金提交。該表格的目的是告知美國證券交易委員會,根據1940年《投資公司法》,一家投資公司最新向投資者和股東寄出了某些報告。該表格是使用該機構的電子資料收集、分析和檢索(EDGAR)系統線上提交的。...
重新分類通常被稱為改變共同基金髮行的股票類別的過程。這可能發生在滿足某些要求時,或者可能是由共同基金公司所做的更改引起的。在大多數情況下,重新分類不被視為應稅事項。...
自然資源部門包括從事煤炭、金屬礦、砂、礫石和油頁巖等大宗商品開採的公司。它還可能包括石油和天然氣的測井和鑽探。...