标准和;普尔500指数;普氏500指数(p500)和罗素1000指数(russell1000)都跟踪上市公司的股票,都被认为是大盘股指数,公司股票估值超过100亿美元。也就是说,两者之间存在一些差异,包括它们在多大程度上反映了当前的市场、构成、每个指数包含股票的条件,以及与所有这些因素相关的风险。
除了道琼斯工业平均指数(DJIA),标准普尔500指数;p500是美国最著名的大盘股晴雨表。该指数自1923年以来一直存在,但在1957年采用了目前的形式。顾名思义,它由500家国内最大的上市公司组成。该指数被用作数十只共同基金和交易所交易基金(etf)的基准。
罗素1000指数是一个相对较新的指数,始于1984年。它的知名度也不如标准普尔500指数,但它代表的股市表现同样广泛。该指数由富时罗素(FTSE-Russell)管理,是罗素3000指数(russell3000)的一个子集。罗素3000指数包括3000只股票,占股票总市值的98%以上。最大的1000只股票进入罗素1000指数,较小的2000只进入更知名的罗素2000小盘股指数。
由于一只指数持有500只股票,另一只指数持有1000只,两个指数的构成明显不同。虽然标普500指数主要由大盘股组成,但罗素1000指数收集了更多的中盘股,以充实其投资组合构成。
标普500指数和罗素1000指数使用相对相似的方法确定了是否纳入。这两个指数都要求将其组成部分定义为“美国公司”。它们都考察了公司总部所在地、收入来源地以及大部分资产所在地等因素。股票还必须在纽约证券交易所(NYSE)或纳斯达克交易。
股票价格在每个工作日的每一分钟都在变化。因此,上市公司的价值观在不断变化,指数的管理者必须跟上这些变化,以反映当前的时代。改变投资组合中资产权重的过程称为再平衡。不过,标普500指数和罗素1000指数的变化时间表不同。
标普500指数按季度调整投资组合,而罗素1000指数仅在第二季度末每年调整一次。尽管这看起来不是什么大问题,但更新频率可能会影响共同基金和指数基准ETF相对于市场的表现。指数再平衡的速度越慢,代表当前市场的时间就越长。
罗素1000指数的中盘构成由其股票市值的中位数表示。截至2021年1月,S&;与2020年12月底罗素1000指数的124亿美元中值市值相比,p500指数的中值市值为256亿美元。 这种区别很重要,因为中等市值股票通常保持较高的风险,较高的回报潜力。因此,罗素1000指数的风险应略高于标准普尔500指数;第500页。
封闭式基金、共同基金、etf和交易量较小的股票都没有资格纳入这两个指数。这里的指数之间唯一的细微差别是,商业发展公司(BDC)有资格获得S&;P 500,但不是罗素1000。
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