投资经纪人是代表客户处理投资交易的专业人士。投资经纪人可以作为独立提供者或与投资经纪公司有关联。无论是哪种安排,投资经纪人都会根据客户提供的授权级别进行买卖活动。
今天有许多不同类型的投资经纪人。一些人将注意力集中在处理投资机会上,包括股票的买卖。其他人则更愿意专注于管理商品或债券等投资。在世界某些地区,代表客户管理货币交易的专业人士被称为货币经纪人。
在教育方面,典型的投资经纪人将拥有强大的金融和投资背景。这通常包括在大学环境中完成正式学习,以及获得与投资公司合作的实际经验。除了这些正式的培训和经验,对细节的天生天赋和处理数字的能力在很大程度上有助于投资经纪人取得成功。
支持客户的目标对于投资经纪人的职能至关重要。经纪人将与客户合作确定这些财务目标,评估客户感到满意的投资类型,并通常帮助建立符合客户期望的有效投资组合。一旦这个基础到位,经纪人将积极寻求符合客户利益最大的投资机会,同时关注市场趋势,表明当前的持股在一定时间内可能会降低价值。
为了发挥投资经纪人的作用,个人必须具备良好的诚信意识。客户提供的信息被视为专有信息,任何与投资账户无直接关联的人都无法获得。除了尊重客户的隐私外,投资经纪人还必须小心,不要利用专有信息谋取个人利益。在许多国家,制定了严格的法规来防止此类活动。
要获得称职投资经纪人的声誉需要时间。经纪人必须建立对市场趋势做出准确预测的可靠记录,并以专业的方式展示其对客户投资管理的一贯奉献精神。随着投资经纪人在准确性和可靠性方面建立声誉,他或她很可能会毫无问题地获得客户,并享受长期而有回报的职业生涯。
...了解了你从在线经纪公司得到的东西。桑德斯说,从网上经纪人为客户提供服务的大局来看,“摩根大通的储蓄与多数客户在互动经纪公司所能实现的利息收入增量和利息支出节约相比,只是杯水车薪。” 超值 你的投资,在...
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