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Go Go fund是一个共同基金的俚语,它的投资策略集中在高风险证券上,试图获得高于平均水平的回报。一只go-go基金的激进策略通常包括持有大量成长股头寸。成长股提供了更高的风险,但也有更高的潜在回报。...
经理人群体(基准)是指具有相同投资风格的投资经理人的同行群体。它被用来比较一个经理和他们的同行的表现,这使得投资者在众多投资经理中进行选择变得更简单。...
投资者所获得的任何投资收益都必须纳税。随后,投资者在一年内实现的任何资本收益必须在申报所得税时予以确认。因此,能够准确地计算投资的成本基础,特别是共同基金的成本基础,就变得极为重要。...
市场中立策略是指投资者或投资管理人采取的一种投资策略,其目的是从一个或多个市场的涨价和降价中获利,同时试图完全避免某种特定形式的市场风险。市场中性策略通常是通过在不同的股票上采取匹配的多头和空头头寸来实现的,以增加从良好的股票选择中获得的回报,并减少从广泛的市场波动中获得的回报。...
市场时机是指根据预测方法将投资资金移入或移出金融市场,或在资产类别之间转换资金的行为。它通常是积极管理投资策略的一个关键组成部分,几乎总是交易员的基本策略。指导市场时机决策的预测方法可能包括基本面、技术、定量或经济数据。...
目标日期基金是指共同基金或交易所交易基金(ETF),其结构旨在以针对特定时间段进行优化的方式增加资产。这些基金的结构满足了投资者在未来某个日期的资本需求,因此被称为“目标日期”。大多数情况下,投资者会使用目标日期基金申请退休。然而,目标日期基金更经常被投资者用于未来的支出,比如孩子的大学学费。...
年营业额是某事物在一年中所有权发生变化的百分比。对于一个企业来说,这一比率可能与其存货、应收账款、应付账款或资产的年营业额有关。...
共同基金是投资股票和债券市场的一种很好的方式,不会产生特定的股票风险。由投资专业人士组成的团队管理这些基金,可以提供一种多元化参与市场的方式。选择共同基金需要仔细考虑与基金目标相匹配的个人目标。共同基金费用是决定是否投资基金的一个关键因素。...
事后偿付费用比率代表共同基金投资者支付的实际费用。这一费用比率的计算方法是,将管理层向共同基金客户作出的任何补偿以及任何合同费用豁免从费用偿还比率之前减去。事后报销费用比率也称为净费用比率。...
开放式基金是一种由投资者集合资金组成的多元化投资组合,可以发行无限数量的股票。基金保荐人直接向投资者出售股票,并进行赎回。这些股票是根据其当前资产净值(NAV)每日定价的。一些共同基金、对冲基金和交易所交易基金(etf)属于开放式基金。...
T股是一种相对较新的低成本共同基金股票,旨在通过降低支付给经纪人或顾问的最高销售负荷,为投资者提供较低成本的基金管理渠道。“T”代表“交易”。(不要把这个新的T股类别和T代表“税”股混淆,T是一些经纪人出售的一种空载股票。)...
自动再投资计划是一种共同基金计划,自动将资本收益再投资回基金。以共同基金为例,该基金产生的资本利得将用于自动购买更多股份,而不是作为现金分配给投资者。...
集合基金是由许多个人投资者组成的投资组合中的基金,它们是为了投资目的而聚集在一起的。共同基金、对冲基金、交易所交易基金、养老基金和单位投资信托基金都是专业管理的集合基金。集合基金的投资者受益于规模经济,这使得每一美元投资的交易成本更低,投资多样化。...
封闭式投资和开放式投资有着共同的基本特征。两者都是专业管理的基金,通过投资于一系列股票或其他金融资产,而不是单一股票,实现多样化。两者都汇集了许多投资者的资源,以便能够在更大、更广的范围内进行投资。它们也被称为封闭式基金和开放式基金。...
平衡基金是一种共同基金,通常包含股票和债券的组成部分。共同基金是投资者可以购买的一篮子证券。通常,平衡型基金坚持股票和债券的固定资产配置,比如70%的股票和30%的债券。债券是一种债务工具,通常支付稳定、固定的回报率。...