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商业发展公司(BDC)是一个投资于中小型公司以及陷入困境的公司的组织。BDC有助于中小企业在发展的初始阶段成长。对于陷入困境的企业,BDC帮助这些企业重新获得良好的财务基础。...
非注册账户是可供加拿大公民使用的应税投资账户。顾名思义,它没有在加拿大联邦政府注册。非注册账户是灵活的,提供税收优惠,没有供款限制。非注册经纪账户主要有两种类型:现金账户和保证金账户。现金账户是一种投资账户,如果有资本利得、股息或利息收入,其收入在当年应纳税。保证金账户是一种现金账户,允许客户借钱购买证券。这个过程被称为保证金购买。...
清洁股是一种相对较新的共同基金类股票。针对劳动部的信托规则,共同基金行业推出了清洁股,同时推出了T股。这一利益冲突规则旨在制止经纪人和金融顾问之间的无良行为,例如向客户推荐更昂贵的基金期权,以便他们能够收取更高的佣金。由于清洁股提供了一个统一的价格,顾问们不想推动昂贵的基金比一个更经济的。...
封闭式基金是一种集合资产的投资组合,通过首次公开发行(IPO)筹集固定数额的资本,然后在证券交易所上市交易。封闭式基金的其他名称包括“封闭式投资”和“封闭式共同基金”...
共同基金和交易所交易基金(etf)有很多共同点。这两种类型的基金都由许多不同的资产组合而成,是投资者进行多样化投资的一种常见方式。不过,在管理方式上存在着关键的差异。etf可以像股票一样进行交易,而共同基金只能在每个交易日结束时根据计算出的价格进行购买。共同基金也受到积极管理,这意味着基金经理要决定如何在基金中分配资产。另一方面,etf通常是被动管理的,更简单地基于特定的市场指数。...
增长1万(或增长1万)是一个常用的图表,它突出显示了在给定时间段内,金融资产初始投资1万美元的价值变化。通常,这段时间是从资产开始,或在最近一个财政年度结束后的10年期间。...
在共同基金投资中,一句古老的格言“高成本意味着高质量”离事实再远不过了。没有证据表明支付更高的费用会带来更高的回报。如果有什么不同的话,高成本基金的共同基金经理可能会冒更大的风险,试图获得更高的回报。如果经理冒险的举动没有成功,你就在成本上花了更多的钱,承担了资本损失。...
对于时间有限的投资者来说,共同基金是一个很好的选择。以下是放弃个人选股转向共同基金的几个理由。...
“分配”一词在金融界有多种含义,其中大多数与从基金、账户或个人证券向投资者或受益人支付资产有关。...
历史定价是一种单位定价方法,用于使用上次计算的估值点计算资产的价值。当资产价值不实时更新时,使用历史定价。...
免负荷基金是一种共同基金的股份类别,它免除通常向其投资者收取的负荷费用(如前端负荷)。对投资者来说,持有免负担基金的股票是一种好处,因为这可以让他们保留投资的全部回报,而不是因为费用而损失一部分。在大多数情况下,共同基金公司会限制免负担基金的数量,并只向某些投资者开放。...
无负载共同基金没有销售费用,在投资术语中称为“负载”,但这并不意味着它没有费用。所有共同基金都有内在的成本,这些成本都会花在基金投资顾问的工资上。这些所谓的“套利费”具有降低投资者净收益的实际效果。...
前端负载是在投资的初始购买时应用的佣金或销售费用。该术语最常适用于共同基金投资,但也可能适用于保险单或年金。前端负载从初始存款或购买资金中扣除,从而降低了实际进入投资产品的资金量。...
Lipper Leader一词是指共同基金评级系统。该系统根据基金是否达到一系列特定目标,对基金的成功程度进行排名。金融专业人士认可理柏的基准和分类作为行业标准。对于投资者来说,这是一个很好的工具,可以用来将基金与他们的偏好相匹配,从而实现他们的投资目标。该系统由市场分析和数据提供商Refinitiv所有,Refinitiv是汤森路透(Thomson Reuters)的部分所有公司。...
主信托是一种共同管理集合投资的投资工具。它可以指的是在主联接基金结构(也称为轮辐结构)中集合和集中管理资产的主基金。雇主可以使用主信托结构将投资集中到雇员福利计划中。...