【自动化投资】的知识问答

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robo advisors在2020年的动荡和整合中蓬勃发展

2020年的过山车之旅吸引了不少新投资者进入市场。是FOMO（害怕错过）还是只是想得到一件好事？又或者是因为在原地避难和缺乏运动而感到无聊？不管你怎么看，今年各年龄段的投资者都以创纪录的速度在自营券商开设了新账户，加剧了2月和3月崩盘以及4月开始的繁荣所造成的波动。...

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fm4cai9ifkj 发布于 2021-06-16 03:01

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查尔斯施瓦布智能投资组合评论

查尔斯施瓦布（Charles Schwab）于2015年推出了智能投资组合产品，并凭借其最低投资额为5000美元的零费用咨询服务大放异彩。2019年3月，该公司推出了一项优质服务，使其客户可以不受限制地获得注册财务规划师的一对一指导，该规划师可以制定个性化的行动计划，设置费为300美元，每月收费30美元。优质服务的最低投资额为25000美元。本次评估和我们的评级侧重于标准服务，但我们也会介绍一些优...

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谜一样的萝莉酱发布于 2021-06-15 04:00

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财富简评

总部位于多伦多的富豪公司于2014年9月推出，为加拿大、英国和美国的客户提供算法投资和储蓄计划。新客户可以转移应纳税和退休账户或将资金存入新账户。账户最低限额为0美元，便于新投资者开始投资。一小部分低收费ETF（加拿大人和美国公民）或共同基金（英国公民）被用来填充相对通用的投资组合，这些信息是由您投入平台的信息进一步定制的。这篇评论主要是从一个美国投资者的角度写的，但是我们也试图从英国和加拿大的平...

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zwq7372732 发布于 2021-06-15 03:57

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个人资本审查

首先，我们必须注意，个人资本不想被归类为机器人咨询，而是更愿意被视为数字资产管理服务，其中还包括来自财务规划师的个性化建议。也就是说，该公司是最早将工具交到投资者手中并实现投资组合管理要素自动化的公司之一。个人资本是我们投资组合管理的首选，因为公司的先进技术可以有效地管理风险和税收。...

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陈赢赢发布于 2021-06-15 03:36

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机器人顾问能为投资者做什么不能为投资者做什么

如今，机器人顾问可以为消费者投资并执行基本的资金管理功能，成本仅为大多数人类顾问收费的一小部分。但尽管机器人顾问们能做的一切，他们仍然有自己的局限性，因为他们仍有一些功能无法取代人类。所以这里是一个什么机器人顾问可以和不能为您在这一点上，在他们的发展细分。...

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o486899 发布于 2021-06-15 02:48

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富国银行直观投资者评论

银行业巨头富国银行（Wells Fargo）及其子公司富国咨询公司（Wells Fargo Advisors）旗下运营直觉投资者计划。富国银行直觉投资者（Wells Fargo直觉投资者）提供专业管理投资组合的自动化管理，这些投资组合在很大程度上依赖于现代投资组合理论（MPT）原则。美国东部时间周一至周五上午8点至下午8点，财务顾问可通过电话回答问题并提供指导。这项服务是为目前富国银行寻求投资建议...

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黑猫警长TD 发布于 2021-06-15 02:12

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个人投资组合回顾

教师保险和年金协会（TIAA）成立于1918年，是一家股票人寿保险公司，是纽约非营利组织TIAA理事会的全资子公司。该协会及其附属机构提供广泛的退休、年金和财富管理服务，主要面向教育界。除了传统的金融产品外，TIAA个人投资组合还为通过TIAA-CREF经纪服务管理并由Pershing LLC清算的基金提供算法投资建议。...

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何保荣发布于 2021-06-14 22:53

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大数据如何改变金融

大量数据的激增和日益复杂的技术继续改变着行业的运营和竞争方式。在过去的几年里，世界上90%的数据都是由于每天产生25亿字节的数据而产生的。通常称为大数据，这种快速增长和存储为结构化和非结构化数据的收集、处理和分析创造了机会。...

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cego0431 发布于 2021-06-14 06:38

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使用定量投资策略

随着现代计算机的出现，定量投资策略已经演变成了复杂的工具，但其根源可以追溯到80多年前。它们通常由受过高等教育的团队管理，并使用专有模式来提高战胜市场的能力。甚至有现成的程序，即插即用的那些寻求简单。定量模型在回溯测试时总是能很好地工作，但是它们的实际应用和成功率是有争议的。虽然它们在牛市中似乎运作良好，但当市场失控时，量化策略与任何其他策略都会面临同样的风险。...

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不羁的二狗子发布于 2021-06-10 17:28

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机器人顾问

Robo advisor（也称为Robo advisor或roboadvisor）是一种数字平台，提供自动化的、算法驱动的金融规划服务，几乎不需要人工监督。一个典型的机器人顾问通过在线调查从客户那里收集关于他们财务状况和未来目标的信息，然后利用这些数据提供建议并自动投资客户资产。...

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gvgkqg660 发布于 2021-06-09 08:44

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指定订单周转（dot（superdot））

指定订单周转是一种电子系统，通过将上市证券的订单直接发送给交易大厅的专家而不是通过经纪人来提高效率。指定订单周转也被称为点或超级点。...

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vupg0974099 发布于 2021-06-06 16:28

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b2b机器人顾问

B2B机器人顾问是一个由财务顾问使用的数字自动化投资组合管理平台。这种自动化投资平台更正式地称为“企业对企业机器人顾问”，由传统经纪公司和投资咨询公司提供，通过将投资者纳入数字投资领域来增强客户体验。...

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欲飞之人发布于 2021-06-04 04:56

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比较爱德华琼斯顾问和机器人顾问

说到理财，不乏选择。对于对最低收费和自动化平台感兴趣的投资者来说，有许多机器人顾问或数字顾问可供选择。如果你正在寻找一个传统的财务顾问关系与专门的财务规划师，以协助您的资金管理，也有丰富的选择。...

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falscake 发布于 2021-06-03 06:14

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机器人顾问和年轻投资者

由于富有和改善等开拓性公司，Robo顾问已经在现场工作了几年。当他们把自己推销给初衷的投资者时，让我们现实一点，认识到许多初学者也是年轻的投资者。那么，这些公司瞄准千禧代，并希望给年轻投资者提供过去可能没有的机会，这并不奇怪。...

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bwflfjfvvqqwa 发布于 2021-06-02 10:33

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摩根士丹利access投资评论

摩根士丹利Access Investment于2017年12月推出，是一款面向年轻投资者，特别是千禧一代的机器人顾问。Access Investing提供自动化的投资建议，在很大程度上依赖于现代投资组合理论（MPT）原则。摩根士丹利（Morgan Stanley）将该计划描述为一种入门工具，允许财务顾问“通过更早地与潜在客户建立联系，并最终在客户准备就绪时建立全面服务关系，从而扩大业务规模。”...

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达令杨发布于 2021-06-01 18:33

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