【财富管理】的知识问答

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增加你资产净值的资产

你的净资产计算提供了一个财务报告卡，说明你在这个时间点上的表现。...

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不知我的沉默丶丶发布于 2021-06-16 00:42

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抵御经济衰退的7种方法

你是否担心潜在的经济衰退或经济放缓会如何影响你和你的财务状况？假设你有时间做准备，你可以消除恐惧，因为有许多日常习惯，普通人可以实施，以保护自己提前免受经济衰退的刺痛，甚至使它的影响是没有感觉到的。当经济衰退来袭时，这些工具可以帮助你在经济上一刀切地度过难关。...

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jqakkcr516 发布于 2021-06-15 11:25

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总结：管理资金的条款和好处

术语wrap account是指在一笔费用中提供多种服务的产品。当包装业务是一个相当模糊的利基产品，主要用于机构投资者和超高净值个人投资者，每个人都参与包装行业的术语和产品的好处。然而，从那时起，包装行业已扩大到更广阔的市场。...

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北巷南猫li 发布于 2021-06-15 04:33

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更换财务顾问的明智方法

如果你想更换你的财务顾问，你肯定不是一个人。根据研究公司Spectrem Group的数据，近60%的投资者在有生之年更换了顾问。抛弃顾问的主要原因包括缺乏联系、股票市场表现不佳以及糟糕的建议和想法。...

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11883840 发布于 2021-06-15 04:11

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财务授权书

财务授权书（POA）是一种法律文件，授予受托代理人在财务事务中代表委托代理人行事的权力。前者也被称为事实上的代理人，而委托代理人则是授权人。这种授权书也被称为一般授权书。...

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北海云天发布于 2021-06-14 14:23

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4个迹象表明你的财务顾问正在欺骗你

规划你的未来通常需要找一位财务顾问，你可以信任他为你提供个人投资、大学信托、所得税准备、保险、退休规划或遗产规划方面的指导。...

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awvv0626 发布于 2021-06-14 11:59

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家族理财办公室

家族理财办公室是为超高净值投资者服务的私人财富管理咨询公司。它们不同于传统的财富管理商店，因为它们提供了一个完全外包的解决方案，用于管理富裕个人或家庭的财务和投资方面。例如，许多家族理财办公室提供预算、保险、慈善捐赠、家族企业、财富转移和税务服务。...

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cpt999016846 发布于 2021-06-14 07:13

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窗口担保投资合同

窗口担保投资（WGIC）合同是一种投资计划，投资者向保险公司支付一系列款项，并保证获得投资回报。这种类型的担保投资合同（GIC）不同于其他GIC，因为投资者在一段时间内分期支付本金，而不是一次性预付。投资者使用带有401（k）计划和其他养老金固定缴款计划的窗口担保投资合同。...

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告辞gao 发布于 2021-06-14 04:24

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收费和佣金有什么区别？

投资顾问领域包括各种专业人士。一些顾问是分析和管理投资组合的基金经理和股票经纪人。其他财务顾问专注于财务规划，并经常参与客户财务生活的其他方面，如房地产、大学财务援助、退休和税务规划。...

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qjjg80772 发布于 2021-06-13 17:26

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投资单位投资信托

单位投资信托基金（UIT）是一家购买并持有股票、债券或其他证券投资组合的美国投资公司。UIT与其他两种类型的投资公司有一些相似之处：开放式共同基金和封闭式基金。这三种投资都是集体投资，大量投资者将其资产组合起来，委托给专业的投资组合经理。信托中的单位出售给投资者，或“单位持有人”...

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G0PoBqF9D 发布于 2021-06-13 16:53

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广泛持有的固定投资信托基金

广泛持有的固定投资信托（WHFIT）是一种单位投资信托（UIT），至少有一个权益由第三方持有。购买信托公司股票的投资者可定期获得信托公司持有的股票或债券的利息或股息。...

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DUI563652353 发布于 2021-06-13 14:59

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非合格投资者

未经认证的投资者是指任何不符合美国证券交易委员会（SEC）规定的收入或净值要求的投资者。非合格投资者的概念来源于证券交易委员会的各种法案和条例，这些法案和条例涉及合格投资者。...

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johnooa 发布于 2021-06-13 11:26

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闲置资金

闲置资金是指尚未投入的资金，因此不能赚取利息或投资收益。闲置资金只是没有存入计息或投资跟踪工具的资金，即没有参与经济市场。这些资金通常被认为是“浪费”的资金，因为它们不以任何方式升值。...

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tzb83072 发布于 2021-06-12 23:48

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30岁前经济保障的10个步骤

30岁以下的人最不想做的事就是有足够的经济保障来享受退休后的生活。在这段时间里，像买车、买房、成家等各种昂贵的“第一件事”常常会带来压力，因此甚至很难考虑为未来存钱。...

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oztz7524 发布于 2021-06-12 10:03

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糟糕的财务顾问做的6件事

一个好的理财顾问可以为你的财务状况增加很多价值，也可以提高你的生活质量。”“好”可以是一个主观术语；在这种情况下，“好”是指有资格帮助你的人，他的个性使你有信心听从他们的建议。在评估后者时，这里列出了财务顾问所做的六件事，这可能意味着他们不是你或任何人的合适顾问。...

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心心prprprprpr 发布于 2021-06-11 19:40

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