查爾斯施瓦布公司(Schwab Corporation)在2019年10月顛覆了貼現經紀行業,將股票和期權交易的佣金削減至零。(另見:施瓦布將基本佣金削減至零。)此舉旨在挑戰羅比尼奧和其他快速增長的網際網路創新者,其他競爭對手也迅速效仿,引發行業下跌,TD Ameritrade Holding Corporation(AMTD)和E*TRADE Financial Corporation(ETFC)的股價跌至多年低點。
施瓦布隨後釋出了11月的轟動一時的訊息,稱將以260億美元的全股交易收購Ameritrade,預計將於2020年下半年完成。這一雙拳對施瓦布的股票產生了巨大的積極影響,結束了六個月來的下跌,使美國最大的折扣經紀公司跌至2016年以來的最低水平。更重要的是,它現在的位置非常適合在2020年獲得可觀的回報。
近年來,由於投資者從個股轉向被動的管理計劃,買入和賣出熱門行業股票,券商行業一直在為交易量下降而掙扎。人工智慧的迅速崛起也造成了損失,演算法削弱了傳統的管理賬戶,在預先選定的分配和目標引數範圍內買賣基金。
施瓦布的自動化“智慧投資組合”目前佔投資者資本的很大一部分,而即將進行的收購將使該公司能夠進一步擴大業務規模,利用其龐大的規模降低第三方交易成本。此舉可能預示著幾家初創企業和傳統競爭對手將在未來幾年內消亡,從而將這家金融巨頭打造成折扣經紀公司的谷歌
該股在20世紀90年代大幅走高,出現了7次分拆,至1999年4月的高點51.69美元。這標志著未來19年的最高點,在熊市下跌之前,到2003年3月,施瓦布放棄了超過85%的價值。這標志著一個歷史性的買入機會,在2008年夏季止步於50%的拋售回檔位的十年中期健康上漲之前,該指數在經濟崩潰期間創下了較低的低點,但在2011年低於這一水平,跌至10.56美元的六年低點。
2014年,堅定的買家在2008年的阻力中提振了該股,但反彈幾乎沒有進展,在2015年8月迷你閃電崩盤前的30美元中期達到頂峰。2016年2月創下兩年來新低,並再次走高,在強勁的上漲趨勢中創出新高,併在2017年12月完成了進入1999年高點的一次往返。在創下60.22美元的歷史高點後,2018年的突破嘗試失敗,引發了持續到2019年10月委員會公告的中間修正。
月度隨機振蕩指數在2018年跌至2011年以來最深超賣指數,並出現交叉,建立了一個長期買入週期,目前剛剛到達超買區。這一安排預計,未來一到三個月可能會有更多的漲幅,或許會將該股拉回到1999年的高點(紅線)之上。更重要的是,它現在正在消化幾十年阻力的最後殘餘,提高了2020年曆史性突破的幾率。
平衡成交量(OBV)累積分佈指標在10月催化劑出現後創出新高,而價格則缺口達到2018年至2019年下降的.618斐波那契回檔水平。這標志著一個共同的反轉區域,因此這裡有可能出現低迷和缺口填補,50天指數移動平均線(EMA)現在升至該支撐位。綜合來看,在新的十年快速上漲之前,回落到40美元中期可能提供一個極好的買入機會。
查爾斯施瓦布(Charles Schwab)可能在2020年及以後主導貼現經紀行業,使該股成為尋求更高回報的投資者的首選。
披露:作者在出版時未持有上述證券的任何頭寸,但在經紀公司持有兩個家庭賬戶。
1975年,查爾斯施瓦布(charlesschwab)成為首批提供股票貼現交易的公司之一,幫助經紀業發生了革命性的變化。這一舉措使美國投資者購買股票的佣金大大低於華爾街投資公司收取的佣金。 上世紀90年代,E*TRADE作為第一家提...
查爾斯施瓦布和富達是世界上最大的兩家投資公司。截至2019年12月31日,施瓦布擁有1230萬個活躍經紀賬戶和4.04萬億美元的客戶資產。 富達更是一個龐然大物,擁有3080萬個經紀賬戶和7.3萬億美元的客戶總資產(截至2020年3月3...
...收取佣金。 最佳低價股經紀人: 互動經紀人 查爾斯施瓦布 富達投資 交易站 互動經紀人 4.5 開戶 Account Minimum: $0 Fees: Maximum $0.005 per share for Pro platform or 1% of trade value, $0 for IBKR Lit...
...為幹預的所有數字諮詢機構,也經常收取管理費。查爾斯施瓦布智慧投資組合(Charles Schwab Intelligent portfoli***)和Ally Invest Managed Portfolio的“現金增強型”機器人諮詢服務等免費數字諮詢平臺,使投資組閤中相對較大的一部分以...
...品。Wealthfront作為機器人諮詢公司的歷史更長,但查爾斯施瓦布(Charles Schwab)在幫助個人投資者方面的歷史更長。我們將研究Wealthfront和Charles Schwab智慧投資組合之間的關鍵區別,以縮小哪個更適合您的資金。 重要 2019年11月...
查爾斯施瓦布(Charles Schwab)是這名男子,也是以他名字命名的全方位服務經紀公司,他在收費方面做出了巨大舉措,這一舉措在2019年秋季波及整個行業。施瓦布還宣佈在年底進行兩次重大收購。施瓦布將股票和ETF佣金降至0美...
...紀商實行免佣金交易。 ETF最佳線上經紀人: 查爾斯施瓦布:最佳ETF線上經紀人和最佳ETF篩選者 互動券商:最佳ETF研究 CharlesSchwab:etf和最佳etf螢幕篩選的最佳線上代理 4.6 開戶 Acco...
查爾斯施瓦布和先鋒是世界上最大的兩家投資公司。施瓦布擁有1430萬活躍經紀賬戶、170萬企業退休計劃參與者、150萬銀行賬戶和4.5萬億美元的客戶資產(截至2020年6月30日)。 Vanguard規模更大,管理著3000多萬投資者和6.2萬億...
查爾斯施瓦布智慧投資組合和E*TRADE核心投資組合在投資組合管理和價格方面都優於一般的機器人顧問。雖然施瓦布智慧投資組合可能因其零費用結構而吸引初學者,但E*TRADE核心投資組合提供了更大程度的靈活性。這兩個機器人...
...而不是一個堅定的、僅數字化的方法。相比之下,查爾斯施瓦布(Charles Schwab)是一家著名的金融公司,自上世紀70年代起就開始為個人投資者提供諮詢服務。 當然,這些年來,它變得更加精通數字技術,已經成為線上經紀...