【財富管理】的知識問答

0推薦

5瀏覽

家族理財辦公室

家族理財辦公室是為超高凈值投資者服務的私人財富管理諮詢公司。它們不同於傳統的財富管理商店，因為它們提供了一個完全外包的解決方案，用於管理富裕個人或家庭的財務和投資方面。例如，許多家族理財辦公室提供預算、保險、慈善捐贈、家族企業、財富轉移和稅務服務。...

0
cpt999016846 發佈於 2021-06-14 07:13

0推薦

6瀏覽

視窗擔保投資合同

視窗擔保投資（WGIC）合同是一種投資計劃，投資者向保險公司支付一系列款項，並保證獲得投資回報。這種型別的擔保投資合同（GIC）不同於其他GIC，因為投資者在一段時間內分期支付本金，而不是一次性預付。投資者使用帶有401（k）計劃和其他養老金固定繳款計劃的視窗擔保投資合同。...

0
告辭gao 發佈於 2021-06-14 04:24

0推薦

6瀏覽

收費和佣金有什麼區別？

投資顧問領域包括各種專業人士。一些顧問是分析和管理投資組合的基金經理和股票經紀人。其他財務顧問專註於財務規劃，並經常參與客戶財務生活的其他方面，如房地產、大學財務援助、退休和稅務規劃。...

0
qjjg80772 發佈於 2021-06-13 17:26

0推薦

7瀏覽

投資單位投資信託

單位投資信託基金（UIT）是一家購買並持有股票、債券或其他證券投資組合的美國投資公司。UIT與其他兩種型別的投資公司有一些相似之處：開放式共同基金和封閉式基金。這三種投資都是集體投資，大量投資者將其資產組合起來，委託給專業的投資組合經理。信託中的單位出售給投資者，或“單位持有人”...

0
G0PoBqF9D 發佈於 2021-06-13 16:53

0推薦

7瀏覽

廣泛持有的固定投資信託基金

廣泛持有的固定投資信託（WHFIT）是一種單位投資信託（UIT），至少有一個權益由第三方持有。購買信託公司股票的投資者可定期獲得信託公司持有的股票或債券的利息或股息。...

0
DUI563652353 發佈於 2021-06-13 14:59

0推薦

13瀏覽

非合格投資者

未經認證的投資者是指任何不符合美國證券交易委員會（SEC）規定的收入或凈值要求的投資者。非合格投資者的概念來源於證券交易委員會的各種法案和條例，這些法案和條例涉及合格投資者。...

0
johnooa 發佈於 2021-06-13 11:26

0推薦

10瀏覽

閑置資金

閑置資金是指尚未投入的資金，因此不能賺取利息或投資收益。閑置資金只是沒有存入計息或投資跟蹤工具的資金，即沒有參與經濟市場。這些資金通常被認為是“浪費”的資金，因為它們不以任何方式升值。...

0
tzb83072 發佈於 2021-06-12 23:48

0推薦

10瀏覽

30歲前經濟保障的10個步驟

30歲以下的人最不想做的事就是有足夠的經濟保障來享受退休後的生活。在這段時間裡，像買車、買房、成家等各種昂貴的“第一件事”常常會帶來壓力，因此甚至很難考慮為未來存錢。...

0
oztz7524 發佈於 2021-06-12 10:03

0推薦

8瀏覽

糟糕的財務顧問做的6件事

一個好的理財顧問可以為你的財務狀況增加很多價值，也可以提高你的生活質量。”“好”可以是一個主觀術語；在這種情況下，“好”是指有資格幫助你的人，他的個性使你有信心聽從他們的建議。在評估後者時，這裡列出了財務顧問所做的六件事，這可能意味著他們不是你或任何人的合適顧問。...

0
心心prprprprpr 發佈於 2021-06-11 19:40

0推薦

6瀏覽

子彈gic

債券投資合同是一種保證投資合同，其中所欠本金和利息一次付清。bullet GIC或bullet Guaranted investment contract（BGIC）為投資者提供了一種典型的低風險方式，以實現有擔保的本金償還和利息。這些合同通常由保險公司提供。...

0
xhq14 發佈於 2021-06-11 12:08

0推薦

5瀏覽

要想變得精明，需要很多時間和紀律。這不是一夜之間發生的。有些人經歷了一生，從不存錢，過著一份又一份的生活。在你很小的時候就學會如何處理你的錢可能看起來並不性感，但它肯定會讓你走上正確的道路。但如果你認為自己有足夠的時間認真對待自己的財務狀況，那就三思而後行。即使到了30多歲，你仍然會覺得自己年輕無敵，但可怕的事實是，你離退休還有一半路程。現在是時候把你20多歲時在財務上的魯莽拋諸腦後了，透過掌握這...

0
yssnxl 發佈於 2021-06-11 10:33

0推薦

5瀏覽

定義盲目信任

盲目信託是由所有人（或委託人）設立的信託，給予另一方（受託人）對信託的完全控制權。受託人對資產和投資擁有完全的自由裁量權，同時負責管理資產和信託產生的任何收入。委託人可以終止信託，但對信託內採取的行為不行使控制權，在盲信生效時，不收到受託人的報告。當個人希望避免就業和投資之間的利益衝突時，往往會建立盲目信託。...

0
jju539 發佈於 2021-06-11 10:28

0推薦

10瀏覽

為什麼你的財務顧問應該是cfp

如果你對聘請財務顧問感興趣，你可能會遇到一個名字旁邊有首字母縮寫CFP的人。CFP代表註冊財務規劃師，表示某人透過了CFP考試，從而符合CFP委員會的要求。...

0
Ccc0510121 發佈於 2021-06-11 09:02

0推薦

8瀏覽

6超級富豪不會犯的投資錯誤

超級富豪，即超高凈值個人（UHNWIs），組成了一個擁有至少3000萬美元凈資產的群體。這些個人的凈資產包括私人和上市公司的股票、房地產和個人投資，如藝術品、飛機和汽車。...

0
mwzk7109 發佈於 2021-06-11 05:08

0推薦

8瀏覽

風險承受能力和風險承受能力有什麼區別？

風險承受能力和風險承受能力是在做出投資決策之前需要明確理解的兩個概念。兩者結合起來，有助於確定投資組閤中應承擔的風險金額。這種風險決定與目標回報率（或者你希望你的投資能賺多少錢）相結合，有助於制定投資計劃或資產配置。...

0
永恆的黃瓜發佈於 2021-06-10 20:21

家族理財辦公室

視窗擔保投資合同

收費和佣金有什麼區別？

投資單位投資信託

廣泛持有的固定投資信託基金

非合格投資者

閑置資金

30歲前經濟保障的10個步驟

糟糕的財務顧問做的6件事

子彈gic

30歲前要掌握7門金融課程

定義盲目信任

為什麼你的財務顧問應該是cfp

6超級富豪不會犯的投資錯誤

風險承受能力和風險承受能力有什麼區別？

相關標簽