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私人銀行業務包括為零售銀行或其他金融機構的高凈值個人(HNWI)客戶提供的個性化金融服務和產品。它包括各種各樣的財富管理服務,而且都在一個屋簷下提供。服務包括投資和投資組合管理、稅務服務、保險、信託和房地產規劃。...
附錄是遺囑的任何形式的附錄。遺囑附則可以改變、變更、增加或減少遺囑中的規定。他們可以用來保持遺囑和遺囑的最新和最新的。...
遺囑認證法庭是司法系統的一個組成部分,主要處理遺囑、遺產、監護權和監護權等事項,以及精神病患者對專門幫助他們的機構的承諾。例如,當遺囑受到質疑時,遺囑認證法院有責任對檔案的真實性和簽字人的精神穩定性作出裁決。法院還根據遺囑中的指示或除非其他法律生效,決定誰獲得死者資產的哪一部分。...
集體投資基金(CIF),也稱為集體投資信託(CIT),是由銀行或信託公司持有的一組集合賬戶。金融機構將個人和組織的資產進行分組,以形成一個更大、多樣化的投資組合。集體投資基金有兩種型別:...
私人基金會是一個慈善組織,雖然服務於一個好的事業,但可能不符合政府標準的公益性。私人基金會是一個非營利組織,通常是透過個人或企業的一個主要捐助建立的,其資金和專案由其自己的受託人或董事管理。因此,私人基金會不是透過定期捐贈來資助其正在進行的業務,而是透過投資其最初的捐贈來產生收入,通常每年將其大部分投資收入分配給所期望的慈善活動。...
2019年10月,金融家加里·溫尼克(Gary Winnick)位於貝萊爾鄉村俱樂部(Bel Air Country Club)上方的貝萊爾之家Casa Encantada以2.25億美元掛牌出售,這是一處佔地4萬平方英尺的1930年代房產。該住宅曾兩次獲得美國公開上市最貴住宅的稱號。...
混合信託基金根據聯合投資管理策略組合資產。混合信託基金是由同一實體共同管理的一組資產。這些資金可以來自多種來源,如信託和退休計劃。...
普通法財產是大多數州用來確定婚姻期間所得財產所有權的制度。與共有財產制度不同的是,普通法財產制度規定,夫妻一方取得的財產僅屬於該人,除非該財產特別放在夫妻雙方名下。這一主題在配偶離婚或死亡後的財富管理和財產管理中變得非常重要。...
在購買車輛時,有一個很好的理由可以考慮購買二手車而不是新車:折舊。一輛新車一離開停車場就要降價10%左右,第一年內再降價20%。三年後,普通汽車的價值大約是新車時的60%。對於最初的車主來說,這可能是一個令人沮喪的訊息,但對於謹慎的二手車買家來說,這是一個令人尖叫的交易。...
破產受託人是由美國司法部官員美國受託人任命的在破產程式中代表債務人財產的人。破產受託人根據《美國破產法》對債務人的各種要求進行評估並提出建議。...
存在於比喻和模因之間的陰暗世界裡的是這樣一種觀念:在通往財富的道路上,沒有什麼比賺第一個一百萬美元更難的了。雖然這句話可能被那些認為創造100萬美元財富是不可想象或不可能的人戲謔地重覆,但實際上有很多有趣的理由證明這句話是正確的。...
如果你已經投資了很長時間,想把管理你的投資組合的責任交給別人,選擇一家財富管理公司是一種方法。...
在26歲的時候,戴夫拉姆齊一年掙25萬美元,擁有400萬美元的房地產投資組合。兩年後他失去了一切。...
統一管理的家庭賬戶(UMHA)是一個私人管理的賬戶,合併了多個非附屬產品,包括共同基金、ETF和個人證券。該賬戶允許直系親屬(如父母和子女)訪問該賬戶。這種型別的賬戶便於金融機構的管理,提高了投資家庭的透明度。...
特許信託和房地產規劃師是由全球金融和管理學院(GAFM)提供的專業認證。...