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投资管理界分为散户投资者和机构投资者。为中等收入个人投资者设计的产品,如共同基金的零售类,最初的投资要求不高:1000美元甚至更少。相比之下,为机构管理的账户或基金规定了2500万美元或以上的最低投资要求。...
所以你已经建立了一个适合你的资产配置策略,但是到了年底,你发现你的投资组合中每个资产类别的权重都发生了变化。怎么搞的?...
有许多策略涉及到使用期货来增加回报。这些策略中的大多数都是通过增加波动性来增加投资组合的回报。这些理论中有许多是基于有效市场理论,并使用一种复杂的方法来衡量波动性、相关性和超额收益以及其他变量,以构建符合特定投资者风险承受能力的投资组合,同时优化理论收益。这不是这些策略之一。请继续阅读,了解在不改变投资组合风险状况的情况下获得更高回报的另一种方法。...
投资组合的整体表现是衡量投资组合经理成功与否的最终标准。然而,总回报率不能仅用于确定你的资金经理是否有效地完成了他们的工作。...
如果对投资者和投资专业人士进行民意调查,以确定他们理想的投资情景,绝大多数人无疑会同意:在所有经济环境中,每年的总回报率都是两位数。当然,他们也会同意,最坏的情况是资产价值整体下降。但尽管有这些知识,很少有人能达到理想,很多人会遇到最坏的情况。其原因是多方面的:资产配置不当、伪多元化、隐性关联、权重失衡、虚假回报和潜在贬值。...
如今的投资者都在寻找获得更高回报的途径。以下是一些行之有效的建议,可以帮助你提高回报率,并可能避免一些代价高昂的投资错误。例如,你应该选择股票还是债券,或者两者兼而有之?你应该投资小公司还是大公司?你应该选择主动还是被动的投资策略?什么是再平衡?继续阅读,收集一些经得起时间考验的投资者见解。...
在金融领域,由于潜在结果的多样性,在估计数字或金额的未来价值时存在相当多的不确定性和风险。蒙特卡罗模拟(MCS)是一种有助于减少估计未来结果的不确定性的技术。MCS可以应用于复杂的非线性模型,也可以用来评估其他模型的精度和性能。它还可以应用于风险管理、投资组合管理、衍生产品定价、战略规划、项目规划、成本建模等领域。...
战略资产配置是一种投资组合策略。投资者为各种资产类别设定目标配置,并定期重新平衡组合。当组合由于不同资产的回报率不同而显著偏离初始设置时,将重新平衡到原始分配。...
在股票储蓄计划中,加拿大某些省份向购买当地公司首次公开发行(ipo)的居民提供税收抵免。股票储蓄计划旨在鼓励中高收入者投资省内经济,促进当地企业的发展。其他国家也有股票储蓄计划,但略有不同。例如,“股票储蓄计划”一词描述了在香港使用的一种美元成本平均(DCA)投资计划。...
如果你是一个投资者,你可以使用储蓄或货币市场账户来赚取利息,或购买债券投资组合。考虑这些策略来增加你投资组合中的利息收入。遵循这些技巧可以增加你的收入和产生更高的回报。...
样式框是金融分析公司晨星(Morningstar)创建的一种共同基金分类方案,旨在直观地表示股票和共同基金的投资特征。样式框提供了固定收益和股权投资的投资类别的图形表示。样式框是投资者在确定资产配置时使用的一个有价值的工具。用于股票和固定收益投资的样式框略有不同。...
债务信号是一种金融理论,它将股票的未来表现与其债务相关的任何当前公告联系起来。关于一家公司举债的公告通常被视为利好消息,因为它可以表明该公司信誉良好,正在为增长目的筹集资金。...
奉献策略是一种资产管理方法,通过这种方法,投资组合的预期收益与预计未来负债相匹配。在养老基金和保险公司的投资组合中经常使用奉献战略,以确保未来的负债能够得到偿付。奉献策略又称投资组合奉献、现金流匹配和结构化投资组合策略。...
美国有一个非常大的共同基金市场。实际上,有数百个不同的基金家族和数千只基金,它们都在争夺你的投资资金。...
大萧条在2009年结束,影响了许多人的生活。现在,经济似乎又进入了一轮衰退,现在是重新审视如何利用经济衰退的好时机,而不是让它占你的便宜。...