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“季度末”是指财务日历上四个特定的三个月期间之一的结束。四个季度结束于3月,即第一季度;六月或第二季度;九月或第三季度;12月或第4季度。对投资者来说,这是一个重要时期。许多企业、分析师、政府机构和美联储(fed)在一个季度末发布了有关各种市场或经济指标的重要新数据。...
激进的投资策略通常是指一种投资组合管理风格,它试图通过承担相对较高的风险来实现回报最大化。实现高于平均回报的策略通常强调资本增值作为主要投资目标,而不是收益或本金安全。因此,这样一种策略的资产配置将在股票中占有相当大的权重,而在债券或现金中的配置可能很少或根本没有。...
在公司向投资者推荐投资之前,投资必须符合FINRA规则2111中概述的适用性要求。在世界大部分地区,金融专业人士有责任采取措施,确保投资适合客户。例如,在美国,金融业监管局(FINRA)监督并执行这些规则。适用性标准与信托要求不同。...
超级对冲是一种策略,对冲头寸与自筹资金的交易计划。它利用最低的价格,可以支付对冲投资组合,使其价值将大于或等于初始投资组合在一个设定的未来时间。...
Alpha风险是统计检验中的一种风险,当一个无效的假设是真的时,它会被拒绝。这也称为I型错误。统计检验中的零假设通常表示被检验值与某个特定数字(如0或1)之间没有差异。当无效假设被拒绝时,进行测试的人说测试值和特定数字之间存在差异。从本质上讲,α风险是指在实际不存在差异的情况下检测到差异的风险。降低阿尔法风险的最佳方法是增加被测样本的大小,希望较大的样本更能代表人群。...
系统经理根据价格趋势调整投资组合在特定证券上的长期和短期头寸。系统管理者允许一种证券保持在投资组合的一部分,只要该证券的价格保持在预定水平以上。...
转换通常是指转移或改变投资的过程。投资者可以决定在不同的基金之间转移投资资金,将其经纪账户转移到不同的经纪人,或出售其证券以换取不同的证券。根据您选择的流程,有时会有与切换相关的成本。...
战术性资产配置是一种积极的管理投资组合策略,通过改变各类资产的持有比例来利用市场定价异常或强势市场部门。这种策略允许投资组合经理通过利用市场上的某些情况来创造额外的价值。这是一种适度积极的策略,因为一旦达到预期的短期利润,管理者就会回到投资组合的原始资产组合。...
排列是对一个特定集合可以排列的方式的数量的数学计算,排列的顺序很重要。...
自动投资计划(AIP)是一种投资计划,允许投资者定期向投资账户捐款,以投资于预先设定的策略或投资组合。资金可以自动从个人的工资中扣除,也可以从个人账户中支付。...
集合内部收益率(PIRR)是一种通过组合各个项目的现金流来计算由多个项目组成的投资组合的整体内部收益率(IRR)的方法。为了计算这一点,您不仅需要知道收到的现金流,还需要知道这些现金流的时间。投资组合的整体内部收益率可以从这个现金流池中计算出来。...
投资组合收益是指包含多种投资类型的投资组合所实现的收益或损失。投资组合旨在根据投资策略的既定目标以及投资组合所针对的投资者类型的风险承受能力提供回报。...
投资组合权重是特定持股或持股类型所占投资组合的百分比。确定资产权重的最基本方法是用证券的美元价值除以投资组合的总美元价值。...
投资组合计划是指导日常长期投资决策的总体策略。投资组合规划考虑了投资者的目标和风险承受能力等因素。...
投资组合收益是指从投资、股息、利息和资本收益中获得的资金。从投资性房地产获得的特许权使用费也被视为投资组合收入来源。...