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銷售費用是投資者就共同基金的投資向負責完成交易的金融中介機構(如經紀人、理財師或投資顧問)支付的佣金。這筆額外費用作為對銷售人員的補償,以投資價值的百分比表示。...
附加資訊宣告(SAI)是新增到共同基金招股說明書中的補充檔案,包含有關基金的附加資訊,並包括有關其運營的進一步披露。...
價值基金是一種遵循價值投資策略並尋求投資於基於基本特徵被認為價格低估的股票的基金。價值投資通常與增長型投資相比較,增長型投資的重點是具有高增長前景的新興公司。...
紐約市政債券共同基金為投資者提供專業管理的紐約市政債券市場敞口。紐約市政債券基金主要投資於紐約州、地方政府、地區政府和特殊目的地區發行的債券。反過來,這些資金又被用於支援學校、高速公路和醫院等公共專案。紐約市政債券共同基金為投資者提供長期、穩定的資本增值和低波動性。...
儘管投資是一種很好的創收方式,但你的收入可能和其他收入一樣需要繳納所得稅。由於許多原因,共同基金是一種受歡迎的投資選擇,但在某些情況下,它們實際上會造成巨大的稅收負擔。由於個人投資者對共同基金的投資活動沒有任何控制權,因此確保您的共同基金具有稅收效率非常重要。...
大多數投資者都聽說過共同基金,但瞭解這些基金真正運作方式的人相對較少。這並不奇怪;畢竟,大多數人都不是金融專家,他們的生活中還有很多事情比基金公司的結構更為緊迫。但是,如果一些投資者明白共同基金公司透過向他們收取費用來賺錢,而且收取費用的規模和型別因基金而異,他們可能會做出更好的決定。共同基金主要透過收取佣金和向投資者收取一定比例的資產管理費來賺錢。...
大多數投資者不是共同基金分析方面的專家。他們可能不知道夏普比率是什麼,也不知道為什麼一家提供商對XYZ基金收費175個基點,而另一家提供商對ABC基金只收費25個基點。大多數投資者沒有受過基本面分析方面的培訓,也不知道如何閱讀燭臺式的股價圖。大多數投資者只是在尋找一個相對安全的地方存錢,並希望一路賺取可觀的回報,這也是晨星(Morningstar)和理柏(Lipper)等評級體系如此重要的原因。...
混合基金是由多個賬戶的資產混合而成的投資組合。混合基金的存在是為了降低單獨管理組成賬戶的成本。...
風險投資信託基金(VCT)是一種在英國上市的封閉式基金。旨在讓個人投資者透過資本市場獲得風險資本投資。風險資本信託透過尋找潛在的風險資本投資於小型非上市公司,為投資者帶來高於平均水平的風險調整回報。許多風險投資信託基金在倫敦證券交易所(LSE)上市,該交易所投資的公司本身甚至可能還沒有在交易所上市。...
高績效共同基金的多元化投資組合可以為投資者提供積累財富的絕佳工具。然而,有成千上萬種選擇的可能性,選擇合適的基金進行投資可能是一項艱巨的任務。幸運的是,表現最好的基金似乎有一些共同的特點。...
許多投資者對如何計算共同基金的稅收有疑問。你的共同基金在稅務方面的處理方式與基金投資組閤中的投資型別有很大關係。...
受保護基金是一種共同基金,它承諾至少將最初投資的一部分返還給投資者。受保護的初始投資,加上一些資本收益,只要投資者持有原始投資直到合同期限結束,就會得到回報。...
熊市基金是一種共同基金,投資者利用它在市場低迷時提供更高的回報。熊市基金可以主動管理,也可以按照指數設計。在指數熊市基金的例子中,基金跟蹤指數的倒數。...
商業發展公司(BDC)是一個投資於中小型公司以及陷入困境的公司的組織。BDC有助於中小企業在發展的初始階段成長。對於陷入困境的企業,BDC幫助這些企業重新獲得良好的財務基礎。...
非註冊賬戶是可供加拿大公民使用的應稅投資賬戶。顧名思義,它沒有在加拿大聯邦政府註冊。非註冊賬戶是靈活的,提供稅收優惠,沒有供款限制。非註冊經紀賬戶主要有兩種型別:現金賬戶和保證金賬戶。現金賬戶是一種投資賬戶,如果有資本利得、股息或利息收入,其收入在當年應納稅。保證金賬戶是一種現金賬戶,允許客戶借錢購買證券。這個過程被稱為保證金購買。...