【投资组合构建】的知识问答

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再平衡策略的类型

再平衡是投资组合管理过程的重要组成部分。寻求专业人士服务的投资者通常具有所需的系统风险敞口水平，因此他们的投资组合经理有责任调整投资持有量，以符合客户的限制和偏好。...

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舞极泻123 发布于 2021-06-08 07:18

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了解客户承担风险的意愿和能力

在为个人客户开发可靠的投资组合时，财务顾问必须考虑有助于制定最合适的投资策略的关键因素。归根结底，首要关注的是客户财务目标的实现，关键考虑因素是客户为实现这些目标而承担风险的意愿和能力。有许多基本的方面紧密地交织在这些问题中，每个财务顾问在建立一个健全的投资组合之前都必须对这些方面进行检查。...

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iahpqbztxd 发布于 2021-06-08 06:27

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主动风险与剩余风险：了解区别

主动风险和剩余风险是两种不同类型的投资组合风险，投资者、顾问和投资组合经理可能会试图围绕这两种风险进行管理和决策。下面是每个风险度量的描述、示例计算以及两者之间的一些差异。...

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p7967242 发布于 2021-06-07 23:56

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寿险如何帮助现金积累

人寿保险的主要目的是提供最终费用，并在家庭成员死亡时保护受益人免受收入损失或债务负担。...

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马伯骞的小仙女耶发布于 2021-06-07 23:45

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细粒度投资组合

细粒度投资组合是一种投资组合，它在各种各样的资产中具有很好的多样化，通常持有大量资产。由于这类投资组合在不同的资产类别和/或部门中包含大量头寸，因此被认为具有较低的总体风险状况。相反，“低粒度”的投资组合头寸较少或包含高度相关的资产。它们的多样化程度较低，总体风险状况较高。...

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bpr2_00145867 发布于 2021-06-07 09:30

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创建自己的美国股票投资组合

投资股票的人往往分为两类：一类人购买特定的股票，但对他们捕捉整个资产类别的表现特征的有效性却没有多少明显的认识；第二类选择管理型投资，包括共同基金、指数基金、交易所交易基金或私人管理账户。在捕捉资产类别的整体表现特征方面，第二类人可能比第一类人做得更好，尽管这取决于他们的总体市场敞口适当多样化的程度。...

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cj77999 发布于 2021-06-07 04:44

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现代投资组合理论（mps）应用实例

现代投资组合理论（MPT）是一种投资和投资组合管理理论，它表明投资者如何通过改变投资组合中各种资产的比例，在给定的风险水平下使投资组合的预期收益最大化。给定预期回报水平，投资者可以改变投资组合的投资权重，以达到该回报率可能的最低风险水平。...

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j0000030021 发布于 2021-06-06 13:50

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调整你的投资计划

“给我六个小时砍树，我要用前四个小时磨斧子。”—亚伯拉罕·林肯...

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十二点半的钟声发布于 2021-06-05 18:14

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安全选择指南

证券选择是确定特定投资组合中包含哪些金融证券的过程。正确的证券选择可以在市场上涨时产生利润，在市场下跌时承受损失。证券选择的过程可以按计划进行，也可以在市场条件需要改变时进行。对于希望在所有市场环境下保持和发展客户基础的财务顾问来说，证券选择至关重要。下面是正确选择安全性所需考虑的因素的快速指南。...

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临邑Arc 发布于 2021-06-05 14:35