Investopedia致力於為投資者提供對金融產品和技術的公正、全面的審查和評級。自2009年移動應用成為主流以來,機器人顧問已經成為投資和金融技術生態系統的重要組成部分,並得到廣泛應用。但並非所有的機器人顧問都提供相同的服務或迎合相同型別的客戶。一些是為活躍的投資者設計的,而另一些則是針對那些希望管理財務、儲蓄和家庭預算的客戶。今年,我們將重點放在現金管理工具上,大約有一半的公司都將現金管理工具新增到了他們的服務中。今年任何地方都沒有收益,所以機器人顧問如何幫助你進行現金管理在今年更為重要。此外,我們還提高了收費標準。
我們致力於幫助各級使用者找到適合他們需要的機器人顧問。為此,我們設計了一個全面的排名方法,以找到最好的整體機器人顧問和最好的機器人顧問在四個關鍵類別。
我們的審查小組由特雷莎W。凱裡在1992年寫了第一篇關於線上經紀人的評論,他已經是線上交易和投資平臺的權威超過28年了。陳先生是我們的貿易及投資教育總監。盧克·康威是我們的副主編。我們的專家評審團隊包括資深交易員、金融市場專家、投資教育家以及擁有數十年經驗的研究人員,他們都擅長使用和評審金融技術。
我們設計了一個系統,根據9個關鍵類別和51個變數對機器人顧問進行評分。每個類別涵蓋了使用者需要徹底評估機器人顧問的關鍵要素。
為了評估這些平臺,我們向參與的機器人諮詢機構發送了包含100多個查詢的調查問卷。在2020年8月,我們審查的大多數公司都向我們展示了其平臺和服務的社交距離影片演示。
透過問卷調查、對平臺的實際測試和平臺演示,我們對每個類別進行評分,然後將類別得分合併為每個機器人顧問的總體評分。每個類別涵蓋了使用者需要徹底評估機器人顧問的關鍵要素。
考慮到個人投資者,我們對robo advisors提供的服務和技術進行了批判性研究。我們將我們的分析分為九個類別,透過多個變數對每個顧問進行評分,從而對每個適用類別的績效進行評分。總獎項的分數是各類別的加權平均數。
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