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如果你今天漫步在任何一家大型超市的過道上,與全國知名品牌的商品混在一起的都是該店品牌中的同類商品。在一個主要品牌的奶油玉米罐頭旁邊,你可能還會看到一個自有品牌的奶油玉米罐頭。...
最優惠利率基金是封閉式共同基金,尋求提供與最優惠利率相匹配的收益率。這種有吸引力的收益率通常是聯邦基金利率的兩倍以上,略高於五年期存款證(CDs)的利率。請繼續閱讀,瞭解為什麼尋求創收投資組合的投資者可能會發現優質利率基金值得再看一眼。...
當共同基金投資者聽到“衰退”這個詞,新聞報道顯示股價下跌時,這種從眾本能就會變得過度活躍。對股市進一步下跌和虧損加劇的擔憂將投資者趕出股票型基金,並促使他們轉向債券型基金,以尋求安全。...
偉大的基金經理是金融界的巨星。對許多人來說,沃倫·巴菲特是家喻戶曉的名字,而對股票愛好者來說,本傑明·格雷厄姆、約翰·鄧普頓和彼得·林奇的名字是關於投資理念和業績的延伸論述的理由。...
共同基金清算,也被稱為“全面關閉”,從來都不是好訊息。清算包括出售基金的全部資產,並將收益分配給基金股東。充其量,這意味著股東被迫一次賣出,而不是他們自己選擇的。最壞的情況是,這意味著股東蒙受損失,還要繳納資本利得稅。...
在美國,投資研究公司為投資者開發了一系列國內風格的指數,以便更準確地評估其美國股票共同基金的業績。投資研究公司根據其確定的投資風格特徵和市值,將所有在美國註冊的上市公司劃分為特定的風格類別,從而構建風格指數。透過這種方式組織公司,就有可能構建一系列有意義的基準代理,供投資者使用,以便更準確地評估其共同基金的業績。...
浮動利率共同基金投資於利率可變(相對於固定利率)的債券和其他固定收益證券。當利率較低時,固定收益投資者會尋找創造性的、有時風險更大的方法來攫取額外收入。...
在20世紀70年代成立之初,貨幣市場基金被稱為“安全”投資。基本上,他們的觀點是這樣的:“如果你在股市的投資讓你晚上睡不著覺,那麼是時候瞭解貨幣市場基金中更安全的替代品了。”...
你如何報告你的共同基金交易會嚴重影響你在年底繳納的稅款。對於那些在跟蹤成本基礎上採取被動方法的人來說,以下結果之一可能最終會出現在您即將提交的納稅申報表中。...
與任何營利性企業一樣,共同基金業對其提供的服務收取費用。在最基本的形式中,這些服務包括根據投資策略管理混合資產池。這種策略可能包括隨著時間的推移表現優於指數。事實上,這一策略是該行業主動管理基金部分的命脈。...
在過去的幾十年裡,共同基金已經成為一種越來越受歡迎的投資工具。參與公司贊助的退休計劃或擁有個人投資組合的投資者,往往面臨著令人眼花繚亂的基金選擇,卻不瞭解對其投資整體價值的影響。令人警醒的事實是,大多數共同基金的整體表現都不如股市。有時,投資者覺得他們可以自己創立一個共同基金,但他們需要意識到這一切。...
當股市下跌時,財務顧問通常會提醒投資者關註長期策略,而忽略大起大落。但這說起來容易做起來難,那些因市場的過山車而失眠的投資者可能會考慮在他們的投資組閤中增加另一個組成部分:市場中性基金。...
樣式框是共同基金特徵的圖形表示。金融服務研究提供商晨星公司(Morningstar,Inc.)推廣了這一工具,將其與著名的共同基金評級系統(mutualfund ratings system)放在一起,該系統透過將共同基金評級在一到五星之間來進行排名。因此,許多共同基金投資者已經熟悉了樣式框及其作為共同基金評估工具的使用。...
一旦你建立了共同基金的投資組合,你就需要知道如何透過採用共同基金投資策略來維持它。讓我們回顧一下四種流行的策略。...
先鋒指數基金採用被動管理的指數抽樣策略跟蹤基準指數。基準的型別取決於基金的資產型別。先鋒隨後收取管理指數基金的費用比率。先鋒基金以其在行業中的最低費用比率而聞名。這使得投資者可以節省費用,並幫助他們的回報。...