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先鋒500指數基金是1976年8月31日創立的第一隻面向個人投資者的指數基金,最低投資額為3000美元,年凈費用率為0.04%,低於大盤股空載基金的平均費用率。在考慮共同基金時,投資者應關註基金的目標、主要投資策略和風險統計。...
富達資本收益基金(FAGIX)是一隻125.7億美元的投資組合,屬於晨星高收益債券類別,被評為五星。...
Go Go fund是一個共同基金的俚語,它的投資策略集中在高風險證券上,試圖獲得高於平均水平的回報。一隻go-go基金的激進策略通常包括持有大量成長股頭寸。成長股提供了更高的風險,但也有更高的潛在回報。...
當投資者贖回共同基金股票時,過程非常簡單。共同基金股票不在盤中交易。相反,這些股票的價格是在美國東部時間下午4點收盤時,在計算其資產凈值(NAV)時確定的。 共同基金通常會保留現金儲備以支付投資者贖回,這樣它們就不會被迫在不合時宜的時候清算投資組合證券。對於大多數共同基金贖回,收益將在下一個工作日分配給投資者。...
全球基金是一種投資於世界各地的公司,包括投資者所在國的基金。一個全球基金尋求從全球證券領域中找出最佳投資。全球基金也可能被動管理。全球基金可以集中在一個資產類別上,也可以分配給多個資產類別。...
託管銀行和共同基金託管人,通常被稱為共同基金公司,為不同的客戶扮演非常相似的角色。共同基金託管人負責保護和管理共同基金內持有的證券。從技術上講,共同基金託管人屬於託管銀行的保護傘下;然而,在談到個人或企業投資者客戶時,提到託管人更為常見,而不是共同基金客戶。...
經理人群體(基準)是指具有相同投資風格的投資經理人的同行群體。它被用來比較一個經理和他們的同行的表現,這使得投資者在眾多投資經理中進行選擇變得更簡單。...
管理任期是指投資經理執掌投資基金的時間長度。長期基金業績記錄,最好是5至10年,被認為是衡量基金經理投資能力和基金未來成功與否的關鍵指標。...
管理投資公司是一種管理公開發行的基金份額的投資公司。...
基金類別是根據共同基金的投資目標和主要投資特徵區分共同基金的一種方式。這種分類允許投資者將資金分散在具有各種風險和回報特徵的基金組閤中。...
基本加權指數是一種股票指數,其組成部分是根據基本標準而不是市值來選擇的。基本加權指數的構建可以基於一系列基本指標,如收入、股息率、收益或賬麵價值。基本面加權指數為被動管理型基金提供了一個基準,這些基金是根據基本面特徵向尋求股票敞口的投資者提供的。...
隨著越來越多的國家開放基金並投資於大牌公司和資產,主權財富基金已經引起了人們的極大關註,其中一些國家的投資更加透明。這讓位於對這些基金對全球經濟影響的廣泛關註。因此,瞭解主權財富基金到底是什麼以及它們最初是如何產生的是很重要的。...
基金重疊是指投資者持有多個共同基金或頭寸重疊的交易所交易基金(ETF)的股份的情況。例如,如果投資者同時擁有一個S&;P 500指數共同基金和技術板塊ETF,它們將與FANG股票(即Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix和Google)有相當大的重疊,因為這些股票都是這兩個基金組合的重要組成部分。這可能會導致太多的集中在少數公司的股票上。...
投資者所獲得的任何投資收益都必須納稅。隨後,投資者在一年內實現的任何資本收益必須在申報所得稅時予以確認。因此,能夠準確地計算投資的成本基礎,特別是共同基金的成本基礎,就變得極為重要。...
市場中性基金是一種對沖基金,無論市場環境向上或向下,通常透過使用成對的多頭和空頭頭寸或衍生品來尋求利潤。這些基金有可能緩解市場風險,因為它們尋求在所有市場環境中產生正回報。...