【财务顾问】的知识问答

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理财顾问生涯中的一天

作为财务顾问的基本要求是他们所从事的金融领域的知识，但真正的专业能力要求更多。事实上，财务顾问必须戴上许多帽子才能有效地完成他们的工作，那些把这个领域视为职业的人应该了解顾问的日常生活到底是什么样的。...

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fds04520 发布于 2021-06-15 12:44

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63系列、65系列或66系列？

当一个人准备进入投资专业人士的世界时，他们必须参加并通过资格考试。通常，在个人准备充分发挥其专业职能之前，必须成功地通过多次考试。...

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北极光lien 发布于 2021-06-15 12:44

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分解金融证券牌照

所以，你决定出售投资。无论您是想成为注册代表（RR）还是投资顾问，这两个过程的第一步都是获得适当的证券许可证。所需的许可证由几个因素决定，例如出售的投资类型、补偿方法和将提供的服务范围。在本文中，我们将研究不同类型的许可，并向您展示如何确定哪个许可适合您。...

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psll0926 发布于 2021-06-15 12:42

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第一次通过cfa考试

总的来说，特许金融分析师（CFA）的任命是一项艰巨的挑战，从头到尾成功的几率微乎其微；开始挑战的人中只有不到20%能到达终点。然而，正如五分之一的候选人所表明的那样，这是可能的。...

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myab12096 发布于 2021-06-15 12:41

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财务规划师

财务规划师是一个合格的投资专业人士，帮助个人和公司实现他们的长期财务目标。理财规划师的工作是与客户协商，分析他们的目标、风险承受能力、人生或公司阶段，然后确定适合他们的投资类别。从那里，他们可以建立一个计划，帮助客户实现这些目标，将他们现有的储蓄分配到多样化的投资集合中，以根据需要增加或提供收入。...

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kjzght73951 发布于 2021-06-15 12:18

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投资建议

投资建议是试图就某一特定投资产品或系列产品对投资者进行教育、告知或指导的任何建议或指导。...

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bcxgmnuqfr 发布于 2021-06-15 12:15

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工作/生活平衡——在工作或职业与生活的其他方面或需求（包括家庭、休闲和个人责任）之间保持平衡的持续过程——多年来似乎已成为一个更大的挑战。许多大趋势使实现工作/生活平衡变得更加困难。一个因素是技术进步，它极大地改善了通信，但模糊了个人时间和工作时间之间的界限。另一个因素是人口结构的变化，许多夫妇一方面难以照顾年迈的父母，另一方面难以照顾子女，这种情况给越来越多的单亲父母带来了更大的压力；这也会对婚...

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gakxt2cg 发布于 2021-06-15 05:57

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投资顾问如何计算他们的投资组合需要多少多样化？

现代投资组合理论（MPT）是投资顾问确定投资组合所需多样化程度的有效工具。MPT用于确定投资组合优化的有效边界，并使用多样化来实现这一目标。有效前沿为一定的风险提供了最大的回报。...

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cllwezgecddro 发布于 2021-06-15 04:54

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ai是扩展你的实践的关键吗？

与其他关系驱动型业务一样，每个财务顾问都面临着一个挑战，即如何在不断发展业务的需求与关注现有客户之间取得平衡。随着资产配置和一般选股等基本金融建议越来越商品化，这个问题变得更加尖锐。反过来，这又增加了收费压力，降低了竞争的进入门槛。...

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uwe05298 发布于 2021-06-15 04:44

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RIA如何避免雇佣歧视

在招聘过程中，只要公司根据应聘者资格以外的因素做出招聘决定，就会出现歧视现象。注册投资顾问（RIA）经营自己的小企业，在为自己的招聘行为辩护时，可能会处于固有的劣势，而且可能更容易犯导致歧视的错误。...

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gxag651328 发布于 2021-06-15 02:47

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建立独立经纪交易商的步骤

如果你想成为一个经纪人，你可以加入一个现有的公司或创办自己的公司。如果你选择为某人工作，你可能会投资于一个你所知甚少的管理团队。但结果是工作量要轻得多。但是，如果你决定自己出去，要知道其中涉及到什么。这几乎就像投资于自己的初创公司，需要大量的工作、时间、耐心和金钱。一个好处是你知道谁在领导你的公司。所以，如果你不害怕大量的辛苦工作，更不用说你要牺牲的时间和金钱，你可能已经准备好开自己的经纪公司了。...

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waoj7393 发布于 2021-06-14 17:20