【财务顾问】的知识问答

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一步一步的投资组合规划过程

没有什么事情比制定一个长期投资战略更重要、更让人望而生畏了，这个战略能够让一个人充满信心、清晰地投资自己的未来。构建一个投资组合需要一个经过深思熟虑和精确的投资组合规划过程，该过程遵循五个基本步骤。...

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Lian38592368 发布于 2021-06-02 00:40

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投资委员会：职责

随着退休计划发起人在管理计划资产方面的受托责任受到越来越多的监管审查，投资委员会在投资决策过程中发挥着越来越突出的作用。尽管1974年《雇员退休收入保障法》（ERISA）没有要求，但对于必须承担大部分信托责任的计划发起人来说，设立投资委员会被认为是一种健全的风险管理策略。通过设立投资委员会，计划发起人能够更好地关注影响计划参与者的关键问题。...

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rimp112944 发布于 2021-06-02 00:29

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理财建议如何提高你的回报

金融咨询界敏锐地意识到它可以为客户提供的价值，包括适当的投资规划、退休规划和一般的金融咨询，这些都可以防止客户的财务计划偏离轨道。但公众对顾问所能提供的价值往往有着截然不同的看法，尤其是在一个经纪服务、机器人顾问以及消费者可以通过智能手机获得的全套金融服务成本低廉的时代。...

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ju543251806 发布于 2021-06-01 16:06

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财务顾问职业：缺乏多样性的原因

金融规划行业的专业机会范围非常广泛，除了每个专业的特定方法和专业领域之外。但是，尽管行业在工作机会类型上各不相同，但行业的人口统计数据并不能反映人口的多样性。为什么这仍然是真的？...

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OMG丶喵发布于 2021-06-01 16:05

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cma的称号值得吗？

注册管理会计师（CMA）专业证书，由管理会计师协会（IMA）提供，如果你在管理会计专业的认证。虽然你不必成为一个CMA的工作作为一个管理会计，超过30000人已经选择这样做，因为该计划在1972年成立，你可能也想。在这篇文章中，我们将看一看四位CMA持有人对这一称号的好处有何看法。...

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o夏cat桑发布于 2021-06-01 13:29

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财务顾问收取什么费用？

财务顾问为客户提供财务建议或指导以获得报酬。这包括许多服务，如投资管理、税务规划和房地产规划。由于金融顾问可以通过各种方式为他们的服务收费，新客户往往对他们应该支付多少感到困惑。在这里，我们解释五种最常见的方式，财务顾问收费为他们的服务。...

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ju543251806 发布于 2021-06-01 11:38

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改革信托标准

尽管美国劳工部（DOL）的信托规则已被正式搁置，但许多金融界人士仍在推动实施一项行业范围的信托标准。DOL以及美国证券交易委员会（SEC）、金融业监管局（FINRA）和几个州的总检察长都在寻求保护投资者和保持监管透明度的解决方案。...

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ME途径发布于 2021-06-01 08:40

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风险承受能力

风险承受能力是指投资者在财务规划中愿意承受的投资回报的可变性程度。风险承受能力是投资的重要组成部分。你应该对自己承受投资价值大幅波动的能力和意愿有一个现实的认识；如果你承担了太多的风险，你可能会惊慌失措，在错误的时间卖出。...

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Nietzschesays 发布于 2021-06-01 05:56

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通过CFA项目考试需要严格的纪律和大量的学习。传统上，这三门考试都是在6月份进行的，但一级考试除外，也可以在12月份进行。从2021年起，所有级别的CFA考试都将以计算机为基础。一级CFA考试每年2月、5月、8月和11月举行四次。由于COVID-19大流行导致2020年推迟，在3月和1月增加了2021年的两个临时窗口。二级和三级考试将于2021年5月、8月/9月和11月举行三次，然后从2022年起...

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vco8524 发布于 2021-06-01 02:37