【财务顾问】的知识问答

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10位最著名的财务顾问

历史上最著名的财务顾问有很多种。他们包括与大众分享知识的成功投资者、写书的电视名人和骗子。下面讨论其中的10个。...

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w5gAigD9a 发布于 2021-06-08 00:35

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对于一些经纪人和代理人来说，在网上销售人寿保险听起来可能比打电话、敲门或开车去许多约会更有吸引力。不幸的是，销售过程往往比建立一个网站，看着销售通知滚滚而来要复杂得多。在网上销售人寿保险方面取得成功的经纪人通常把它当作另一种潜在客户开发方法，而不是他们的主要方法，而不是一种一成不变的销售技巧。但是如果你还在犹豫如何成功地做到这一点，那就继续读下去。本文就如何在网上保险业务中取得成功给出了一些有益的...

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LUAN48622 发布于 2021-06-08 00:15

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主动风险与剩余风险：了解区别

主动风险和剩余风险是两种不同类型的投资组合风险，投资者、顾问和投资组合经理可能会试图围绕这两种风险进行管理和决策。下面是每个风险度量的描述、示例计算以及两者之间的一些差异。...

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p7967242 发布于 2021-06-07 23:56

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9个客户活动，促进财务顾问业务的发展

客户活动对于财务顾问来说是一种行之有效的方式，可以让他们表示赞赏，进一步发展客户与顾问的关系，增加被介绍给客户朋友和同事的机会。...

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qkzmi0247 发布于 2021-06-07 23:53

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财务顾问是否应该追求cfa？

特许金融分析师（CFA）是金融和投资界最受尊敬和追捧的职位之一。...

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小兔子a喵喵发布于 2021-06-07 23:47

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三位最成功的财务顾问的故事

当你寻找财务建议时，媒体上不乏这样的建议。一些财务顾问通过电视节目和书籍家喻户晓。成为一名成功的财务顾问需要决心，因此三位最成功的财务顾问克服了令人震惊的障碍也就不足为奇了。...

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哈哈加哈发布于 2021-06-07 23:47

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寿险如何帮助现金积累

人寿保险的主要目的是提供最终费用，并在家庭成员死亡时保护受益人免受收入损失或债务负担。...

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马伯骞的小仙女耶发布于 2021-06-07 23:45

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cpa、cfa或cfp®: 明智地选择缩写

三个最著名的专业指定在金融业是注册会计师（CPA），特许金融分析师（CFA）和注册财务规划师（CFP）®). 每个人都有一个核心的职业重点，并指向自己的职业道路。...

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vt572122 发布于 2021-06-07 23:37

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你应该获得cfa，mba还是两者兼有？

大学毕业后继续深造已成为许多投资领域职业发展的先决条件。对于那些正在考虑从事投资领域职业的人来说，争论的焦点是，是获得工商管理硕士学位（MBA）还是获得CFA协会特许金融分析师（CFA）的称号。两者都有各自的优点，但考虑到前者的代价和实现后者的困难，在两者之间作出选择是一个相当困难的决定。...

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ve407493 发布于 2021-06-07 23:35

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新金融产品的创建方式

金融业非常善于创造新产品并成功地向大众推销。这些产品中的许多都取得了成功，为投资者和提供这些产品的金融机构赚了钱。以共同基金和交易所交易基金为例。...

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土逼囡卜万发布于 2021-06-07 19:07

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细粒度投资组合

细粒度投资组合是一种投资组合，它在各种各样的资产中具有很好的多样化，通常持有大量资产。由于这类投资组合在不同的资产类别和/或部门中包含大量头寸，因此被认为具有较低的总体风险状况。相反，“低粒度”的投资组合头寸较少或包含高度相关的资产。它们的多样化程度较低，总体风险状况较高。...

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bpr2_00145867 发布于 2021-06-07 09:30

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创建自己的美国股票投资组合

投资股票的人往往分为两类：一类人购买特定的股票，但对他们捕捉整个资产类别的表现特征的有效性却没有多少明显的认识；第二类选择管理型投资，包括共同基金、指数基金、交易所交易基金或私人管理账户。在捕捉资产类别的整体表现特征方面，第二类人可能比第一类人做得更好，尽管这取决于他们的总体市场敞口适当多样化的程度。...

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cj77999 发布于 2021-06-07 04:44

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财务顾问是做什么的？

你可能想知道财务顾问是做什么的。一般来说，这些专业人士会帮助你决定如何使用你的钱，其中可能包括投资或其他行动。...

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fjircules4046v 发布于 2021-06-07 01:28

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理财规划师与理财顾问：有什么区别？

消费者会看到一大批金融专业人士，他们可能都在争夺自己的业务。”“理财顾问”和“理财规划师”是帮助消费者理财的人常用的称谓。...

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technidiag 发布于 2021-06-06 19:31

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现代投资组合理论（mps）应用实例

现代投资组合理论（MPT）是一种投资和投资组合管理理论，它表明投资者如何通过改变投资组合中各种资产的比例，在给定的风险水平下使投资组合的预期收益最大化。给定预期回报水平，投资者可以改变投资组合的投资权重，以达到该回报率可能的最低风险水平。...

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j0000030021 发布于 2021-06-06 13:50