【财务顾问】的知识问答

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安全第一原则

安全第一原则是现代投资组合理论（MPT）的信条，它认为风险是获得更高水平回报的固有部分。在这种情况下，安全第一意味着最小化负收益的概率。该规则提出了一些公式，投资者可以利用这些公式来构建投资组合，从而在给定的市场风险水平基础上实现预期收益的最大化。...

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ves98535 发布于 2021-06-09 06:55

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一揽子建议

一揽子建议是由金融专业人士或机构向所有客户发送的买入或卖出建议。购买或出售特定证券或产品的建议以一揽子方式分发，无论特定资产是否理想，甚至是否符合其投资目标或任何个别客户的风险承受能力。...

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wd989143 发布于 2021-06-09 04:29

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最佳投资组合平衡

没有一个。那不容易吗？...

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ydmm8415 发布于 2021-06-09 03:58

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第70条定义

70法则是估计一项投资或你的钱翻倍所需的年数的一种方法。70法则是一种计算方法，它决定在给定的回报率下，你的钱要花多少年才能翻倍。该规则通常用于比较不同年复合利率的投资，以快速确定投资增长需要多长时间。70法则也被称为倍增时间。...

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福兴阁发布于 2021-06-09 03:37

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周转率

客户流失率，也称为流失率或客户流失率，是客户停止与实体开展业务的速率。它通常表示为在给定时间段内停止订阅的服务订户的百分比。它也是员工在一定时期内离职的比率。一家公司要想扩大客户群，其增长率（以新客户数量衡量）必须超过客户流失率。...

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dxg59683 发布于 2021-06-09 00:45

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注册投资顾问（ria）

注册投资顾问（RIA）是指为高净值个人提供投资建议并管理其投资组合的个人或公司。RIA对客户负有信托责任，这意味着他们有基本义务提供投资建议，这些建议始终符合客户的最佳利益。...

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djydsz 发布于 2021-06-08 20:23

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为什么固定指数年金在没有信托规则的情况下风险更大

一种复杂的年金产品销量飙升，可能是因为一项旨在保护消费者免受无良销售行为侵害的联邦法规在2018年6月被取消。...

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cmma38406284 发布于 2021-06-08 17:22

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再平衡策略的类型

再平衡是投资组合管理过程的重要组成部分。寻求专业人士服务的投资者通常具有所需的系统风险敞口水平，因此他们的投资组合经理有责任调整投资持有量，以符合客户的限制和偏好。...

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舞极泻123 发布于 2021-06-08 07:18

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了解客户承担风险的意愿和能力

在为个人客户开发可靠的投资组合时，财务顾问必须考虑有助于制定最合适的投资策略的关键因素。归根结底，首要关注的是客户财务目标的实现，关键考虑因素是客户为实现这些目标而承担风险的意愿和能力。有许多基本的方面紧密地交织在这些问题中，每个财务顾问在建立一个健全的投资组合之前都必须对这些方面进行检查。...

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iahpqbztxd 发布于 2021-06-08 06:27

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财务顾问的信托指定

大多数投资专业人士花了无数的时间在销售和技术培训上，但很少有时间花在培养他们对投资顾问的信托标准的了解上。信托研究中心提供的两个指定职位为财务顾问提供了一个机会，提高他们的信托知识，并证明他们认真对待自己的信托责任。信托研究中心提供注册投资信托（AIF）和注册投资信托分析师（AIFA）的名称。...

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pnft97617 发布于 2021-06-08 02:25