【财务顾问】的知识问答

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财务规划师：职业道路与资历

财务规划是一项具有巨大收入潜力和良好就业前景的职业。2020年，个人理财顾问的平均薪酬为89330美元。2019年，超过263000人被聘为理财规划师，预计到2029年，这一数字将上升4%。...

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fedgulf 发布于 2021-06-11 22:54

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共同基金经理的高薪往往更容易受到猜测，而不是报告。这些问题缺乏透明度是2011年美国针对金融业和华尔街的抗议活动背后的部分动机，“Bridgeway Capital Management创始人兼首席投资官约翰•蒙哥马利（John Montgomery）在2017年告诉彭博社（Bloomberg）。蒙哥马利是有史以来为数不多的公开薪酬的共同基金经理之一，2011年的薪酬为626639美元。他最近没有...

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bwkw4802 发布于 2021-06-11 22:46

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用这些技巧快速发展你的财务顾问公司

开展财务咨询业务很难，这是一种轻描淡写的说法。这是一个漫长的日子，试图推销你的公司和销售你的服务没有得到你真正想要做的-与客户一对一的工作。...

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4prDh2mkR 发布于 2021-06-11 22:36

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顾问可以从超级富有的客户那里学到什么

高净值投资者对他们的财务顾问要求很高。特别是超级富豪，他们希望从财富管理公司那里得到一个全方位的服务平台。他们越来越多地寻找能够为他们提供全球财富管理服务的顾问，因为他们中的许多人在美国境外持有大量财富。...

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wi55190 发布于 2021-06-11 22:28

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购买咨询服务？这些小贴士会帮你把事情做好

迈克尔•基茨（Michael kitches）的眼界博客（Eye View blog）称，购买财务顾问业务通常有两个原因，“购买财务规划业务是作为财务规划师起步的好方法吗？”第一个原因是收购或与另一家公司合并，以增加收入和规模。这通常适用于更大的实践或机构。第二个原因是一个新的规划师急于让一个企业开始运作，不想从头开始建立一个实践。在有经济义务的职业转换者中，收购公司可能更为常见。...

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M15928481213 发布于 2021-06-11 22:27

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成为独立财务顾问

许多注册投资顾问（RIA）曾一度考虑独立成立一家独立的财务咨询公司。但是那些使一个人在一个更大的组织中成为一个成功的顾问的特质并不总是转化为经营一个独立企业所需要的技能。尽管如此，随着该行业发生越来越多的兼并和收购，许多顾问认为，现在是自己出击的时候了。...

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drnsmfjgyzg 发布于 2021-06-11 22:04

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购买金融咨询机构的最佳建议

这是一个相当严峻的统计数据：在去年完成的一项研究中，只有大约四分之一的金融咨询公司表示，通过收购他人的咨询业务“非常满意”。...

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ihas0124 发布于 2021-06-11 21:59

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给财务顾问打电话

冷电话是不是妨碍了录像机的发展？从逻辑的角度来看，似乎是这样。你不能对抗技术。如果冷电话有一条最重要的路线，肯定会向南走。当然，一些金融顾问发誓，冷淡的电话仍然是一个优质的工具。但是，在没有电话列表和改变习惯之间，这已经不再是一种去方法。让我们来看看冷电话被认为是死的五个原因。...

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zdveizprr 发布于 2021-06-11 20:44

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建立客户手册的4种方法

人们为了钱而努力工作，所以大多数客户不会像点比萨饼一样从电话簿中挑选顾问，这也就不足为奇了。毕竟，他们需要一个有经验的专业人士来管理他们的财务。许多投资者在真正聘请金融专业人士之前就进行了研究。他们可以通过阅读评论，从亲密的同事那里得到建议，听取顾问的意见，通过研讨会和文章了解他们的专业知识。...

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axii8004917 发布于 2021-06-11 19:20

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经济衰退时期的富人

衰退富人是一个俚语，用来形容在金融衰退期间设法增加或维持财富的人。...

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cka23632 发布于 2021-06-11 17:43

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再平衡

再平衡是重新调整资产组合权重的过程。再平衡包括定期购买或出售投资组合中的资产，以保持资产配置或风险的原始或预期水平。...

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dex655 发布于 2021-06-11 17:37

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安全分析师

证券分析师是研究各种行业和公司、提供研究和估值报告、提出买入、卖出和/或持有建议的金融专业人士。...

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rac415 发布于 2021-06-11 14:38

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资产管理者伦理：投资过程与行为

全球金融市场对专业人士和个人都有吸引力；两者都渴望与市场斗智斗勇，试图战胜市场。然而，投资者往往会发现自己被市场压倒，因为市场不配合，表现也不尽如人意。由于很难准确预测市场，专业资产管理公司倾向于制定一个投资流程，即他们管理客户资产所遵循的程序，以便客户知道从管理公司和他们的投资中可以得到什么。...

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dc214548 发布于 2021-06-11 10:39

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为未来有效储蓄的10种方法

把我们挣来的钱，努力工作得到的收入，每个月都花掉——买我们想要的东西，而不去想未来，这样做更容易，也更愉快。问题是，在钱的问题上，我们只是没有足够的计划和储备。根据西北互助银行2019年的规划与进展研究，22%的美国人有5000美元或更少的退休储蓄；另外5%的人存了不到25000美元，15%的人根本没有退休储蓄。...

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SHI768385982 发布于 2021-06-11 08:13

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80-20法则

80-20法则，也被称为帕累托原则，是一句格言，它断言80%的结果（或输出）来自任何给定事件的所有原因（或输入）的20%。在商业领域，80-20规则的目标是确定可能最具生产力的输入，并将其作为优先事项。例如，一旦管理者确定了对公司成功至关重要的因素，他们就应该把重点放在这些因素上。...

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wxwf1518 发布于 2021-06-10 23:12