【财务顾问】的知识问答

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对冲基金分析师的工作

对冲基金是一类投资工具，它们使用集合基金，并采用多种策略为投资者赚取积极回报（通常称为alpha）。与共同基金的活跃投资组合经理不同，对冲基金往往迎合高净值的个人和组织，可能投资于包括另类投资在内的几种不同的资产类别，并参与持有多头头寸以外的策略。对冲基金也可能参与衍生品市场。...

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May有你发布于 2021-06-13 11:31

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为什么市场相关性很重要

相关性是一种统计指标，用于确定资产之间的相互关系。它可以用于单个证券，如股票，也可以测量一般市场相关性，如资产类别或广泛市场之间的相互关系。它是在-1到+1的范围内衡量的。两项资产之间完美的正相关性的读数为+1。完美的负相关性的读数为-1。完美的正相关性或负相关性很少见。...

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s37925810 发布于 2021-06-13 11:24

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现金与股票：如何决定

自2008年金融危机以来，股市一直处于长时间的牛市中，几年来都在创造正收益。这些高回报足以吸引许多投资者投资股市。再加上储蓄账户的低利率，吸引了更多的投资者投资股市。...

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gwnffqnqf086 发布于 2021-06-13 11:10

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投资顾问代表

投资咨询代表（IAR）是指为投资咨询公司工作并获准与客户合作的持照和授权人员。IAR的主要职责是作为财务顾问或财务规划师提供与投资相关的建议。...

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累了就睡不就行了发布于 2021-06-12 23:24

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顾问：找到第一批客户的最佳方法

成为一个成功的财务顾问是一个独特的挑战，有许多活动部分。除了完成要求的教育课程，许多财务顾问还成为注册财务规划师（CFP）或特许财务分析师（CFA），以在竞争中脱颖而出。...

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四十几是发布于 2021-06-12 20:05

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财务顾问如何选择客户投资

财务顾问负责为客户选择最佳投资。那么，顾问如何涉过成千上万的可用产品，构建一个适合你的投资组合呢？...

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H349182837084 发布于 2021-06-12 18:53

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关于职业责任保险顾问必须知道什么

职业责任保险作为提供寿险和理财建议的金融专业人士，是金融顾问后台资源套件的重要组成部分。这个产品可以比作你的房主保险。你可能永远都不需要它，但如果你需要它，你会很高兴拥有它。...

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487122864耶耶耶发布于 2021-06-12 18:52

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金融顾问的十大最佳工具

财务顾问有一个复杂和流动的工作，帮助客户与独特的情况和财务目标范围-保持跟踪可能是困难的！新的应用程序、软件、在线产品和服务以及帮助财务顾问的基于云的系统正在快速涌现。...

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darlviqjs 发布于 2021-06-12 18:44

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金融顾问的十大潜在客户开发技巧

大多数财务顾问发现很难产生一致的潜在客户。主要原因是他们没有使用正确的策略。在大多数情况下，他们使用的旧策略在现代世界已不再有效。这些过时的策略包括冷电话、直邮和报纸或杂志广告。...

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王垿源大西瓜发布于 2021-06-12 18:43

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财务顾问最佳工作场所

寻找一个伟大的职业？为什么不考虑进入金融服务业？如果你喜欢挑战，那么这个领域可能适合你。在这个行业工作，无论是从个人层面还是从财务角度来看，都是非常有益的。事实上，根据职位和你多年的工作经验，你的收入潜力是无限的。但是你怎么开始呢？...

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qzuqsv932862 发布于 2021-06-12 18:41

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顾问应向新客户提出的5个重要问题

财务顾问与客户的关系非常微妙。处理客户的财务未来是顾问的一项重大责任。你如何处理与客户的初次接触以及你所问的问题，可能意味着一段富有成效、值得信任的长期关系与一个失去的客户之间的区别。...

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deqg007771 发布于 2021-06-12 18:35

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顾问：不要让客户追逐etf收益

交易所交易基金（etf）是近代金融史上最成功的创新之一。一些指标显示，在过去10年中，交易所交易基金（etf）的年增长率超过20%，新基金不断在这个市场首发。该行业在2020年ETF流入超过5070亿美元后，资产规模达到创纪录的5.44万亿美元。...

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JAKDUF 发布于 2021-06-12 16:57

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5财务顾问营销策略

业务发展是任何财务顾问一天的一部分，更多的业务等于更大的底线。总是有更多的帐户，更多的推荐要求和更多的新客户的前景。当你的事业发展到一定程度时，这个世界就是你的了，但前提是回报是值得的。...

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uoP099B8 发布于 2021-06-12 16:05

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退休并出售其机构的顾问的建议

如果你是一个财务顾问或财务规划师，打算在未来十年退休，你并不孤单。根据注册财务规划师委员会（Certified Financial Planner Board）的数据，大约47%的注册成员年龄在50岁以上，这意味着这些顾问中的许多人可能计划在未来20年内退休。...

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admwlrsakb584 发布于 2021-06-12 16:03

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在linkedin上与客户建立联系的4种方式

社交媒体网络已成为帮助财务顾问与现有客户保持联系、与潜在客户保持联系以及通过信息共享与影响力中心定期沟通的重要工具。尽管社交媒体渠道是一种可以接受的沟通渠道，但一些顾问仍不愿在网上接触和联系客户。为什么？...

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fma810 发布于 2021-06-12 14:31

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