【财务顾问】的知识问答

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如何在2021年发展您的咨询业务

随着2021年的到来，去年的许多金融趋势都将继续，虚拟关系管理仍然是常态。对于那些希望扩大实践的顾问来说，优化品牌和营销工作是一个重要的第一步。...

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chtz7857 发布于 2021-06-16 16:54

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营销咨询业务的战术方法

由于远程咨询仍然是一种常态，寻找与客户联系的新方法可能是一个挑战。然而，增长机会正在出现，特别是在思想领导和数字营销方面。...

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xktkco94833 发布于 2021-06-16 16:53

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重塑金融服务业的主要趋势

从新的并购到不断变化的监管，过去几年金融服务业一直很忙，没有放缓的迹象。那么，业界对未来能看到什么？为了对未来的变化有所了解，回顾过去几年最重要的事件以及它们如何重塑咨询业的面貌是很重要的。...

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一只居宝贝foodie 发布于 2021-06-16 16:53

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如何进行财务检查

大多数专家建议你每年或在重大生活事件（如结婚或离婚）后定期进行个人财务检查。在回顾你的财务状况时，遵循一个系统是很重要的，以确保你没有遗漏任何东西，或错过一些对你的财务状况至关重要的东西。以下是你在进行财务检查时应该涉及的主要话题。...

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kwgruk5743 发布于 2021-06-16 15:03

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10位著名女理财顾问

编撰一份著名女性理财顾问的名单并非易事。这是因为在著名的财务顾问中，知名女性的名单很少。两个最知名的是苏兹奥曼和梅勒迪霍布森。两人都是媒体宠儿。...

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zqq977 发布于 2021-06-16 14:36

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金融知识

财务素养是指理解和有效运用各种财务技能的能力，包括个人财务管理、预算和投资。财务素养是你与金钱的关系的基础，它是一个终身学习的旅程。你越早开始，你的生活就越好，因为在金钱方面，教育是成功的关键。...

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pbc11258 发布于 2021-06-16 12:55

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公司规模：寻找财务顾问

在前几代人中，财务顾问对于他们能为哪种类型的公司工作几乎没有选择。虽然有许多不同的公司可供选择，但它们之间的公司环境非常相似，如果不是完全相同的话。大型品牌公司以其可识别的标志和熟悉的口号统治着这一天。...

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mrqjtzhsgu 发布于 2021-06-16 11:30

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如何评估客户的风险承受能力

大多数财务顾问都敏锐地意识到风险的重要性，但很少有财务术语的定义如此之差。通常情况下，顾问会使用问卷调查或定量工具来衡量客户的风险承受能力并满足监管要求，但这些调查结果的可靠性和实际执行情况因客户而异。...

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M利奥发布于 2021-06-16 10:16

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通货膨胀保值证券简介

投资者通常关注其投资的名义收益率，但实际回报率才是真正重要的。所以，如果有人告诉你一个担保，保证真实的回报率高于通货膨胀，没有信用风险，你当然会感兴趣。...

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fm97450 发布于 2021-06-16 09:37

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顾问如何利用医生的利基

所以你想把医生加入你的客户名单？金融顾问们可以利用一些久经考验的技术来开拓这个令人垂涎的、潜在利润丰厚的细分市场。...

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perfcyvs06284064 发布于 2021-06-16 08:41

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esg、sri和影响力投资：有什么区别？

投资的价值不再只是回报。越来越多的投资者也呼吁他们的资金对社会和整个世界产生积极影响。...

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R38035449836 发布于 2021-06-16 07:29

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为客户提供一站式服务

新金融产品和服务的激增，导致了金融业向消费者推销自己的方式发生了许多变化。传统上，保险公司把他们的保单推销成最好的；银行试图以更高的存单利率来吸引客户；报税人争相以尽可能低的价格提供最好的服务。...

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箐蔥染指悲殇发布于 2021-06-16 05:47

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年度客户财务回顾的重要提示

财务顾问能为客户提供的最好的东西之一就是对他们的财务状况进行年度审查。虽然这看起来很直观，但并不是所有的顾问都这么做。...

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pPLH1972 发布于 2021-06-16 03:00

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30%的富裕千禧一代对自己的消费或投资习惯撒谎

即使是在金融专业人士的手中，许多富有的千禧一代仍然不愿意透露他们真正的金钱习惯。根据Investopedia的富足千禧一代投资调查，30%的富足千禧一代报告曾向他们的财务顾问（FA）或理财应用程序谎报他们的消费或投资习惯，这对人力资源顾问和数字平台都是一个障碍。...

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xc562397 发布于 2021-06-16 02:20

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cfp、clu或chfc：哪一个最好？

在你金融生涯的某个时刻，你可能会遇到一个客户，他的当前情况很复杂。在会议期间，在确定最佳解决方案时，您可能会面临一些挑战。看似简单的客户往往会遇到与人寿保险、税收或遗产规划相关的复杂问题。他们也可能不知道这些情况。...

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p27121212 发布于 2021-06-16 02:05

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