【财务顾问】的知识问答

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注意你的基金的费用比率

所有共同基金和交易所买卖基金（ETF）向其股东收取费用比率，以支付基金的年度总运营费用。以基金平均净资产的百分比表示，费用比率可以包括各种运营成本，如管理、合规、分销、管理、营销、股东服务、记录保留费和其他成本。费用比率每年计算一次，并在基金的招股说明书和股东报告中披露，它直接降低了基金对股东的回报，从而降低了你的投资价值。...

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xRP286Jx 发布于 2021-06-17 16:43

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围绕服务不足的客户建立一个顾问公司

专业化已成为每一位现代理财顾问的工作方式。在数字时代，投资者比以往任何时候都有更多的选择，为“有钱人”服务的通才哲学不再是可行的商业模式。根据cegworldwide的最新研究，70%的顶级财务顾问（年薪100万美元或以上的人）专注于利基客户或咨询市场的特定组成部分。许多人更进一步专注于一个利基中的利基。...

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tdrm3025 发布于 2021-06-17 15:33

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是什么原因导致财务顾问在职业生涯中失败？

许多金融顾问的职业生涯都失败了。在美国，年轻的认证财务规划师很难从金融规划行业中占据主导地位的年长、经验丰富的专业人士展开激烈竞争。...

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tbhd5a 发布于 2021-06-17 15:00

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2020年财务顾问应该感谢什么

今年是充满挑战的一年，金融顾问和他们的客户不得不面对前所未有的问题。感恩节临近之际，我们请几位顶级顾问分享今年对他们最有意义的事情，以及这些事情如何塑造了他们的职业前景。...

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mbc78344 发布于 2021-06-17 12:18

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如何向非美国公民提供社会保障方面的建议

就社会保障问题为客户提供咨询已经够复杂了。由于非美国公民作为客户的复杂性增加，您作为财务顾问提供的帮助必须更加具体。随着金融顾问为越来越多的非公民客户提供服务，这里有一些问题需要注意。...

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M1037184 发布于 2021-06-17 11:41

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财务顾问分享他们对2021年的预测

COVID-19的出现将2020年变成了前所未有的一年，导致我们的生活和工作方式发生了重大变化。随着2021年的到来，其中一些趋势可能会继续，从我们的经营方式到金融格局都将发生改变。...

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ixxb71FVA 发布于 2021-06-17 06:17

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评估客户风险承受能力的技巧

对理财顾问来说，在投资客户资金时，最重要的考虑因素之一就是评估客户的风险承受能力。风险可以用很多分析方法来定义，但是如果你问你的客户，他们的回答可能会涉及到一些类似于赔钱风险的东西。...

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jkxm6069 发布于 2021-06-17 05:26

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与新客户沟通的技巧

赢得新业务对财务顾问来说已经够难了。形势严峻，潜在客户在寻求财务建议方面有很多选择。在线财务顾问（又称roboadvisers）的兴起，甚至为这一等式增加了另一个维度。...

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秘力刀火短ztr 发布于 2021-06-17 04:56

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财务顾问的基本问题

选择正确的理财顾问，本质上是花时间投资于一种长期的职业关系，这种关系能让你的财务健康和未来走上正确的轨道。搜索应该远远超越同事、朋友和家人的推荐，并强调投资业绩。...

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岚沐言述发布于 2021-06-17 04:55

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5种帮助客户体验悲伤的方法

你知道吗，高达70%的寡妇在配偶去世后决定更换财务顾问？这一统计数字，加上那些达到退休年龄的人失去父母、兄弟姐妹或其他亲人的可能性，意味着你很可能会遇到许多正在经历悲伤的客户。...

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霸12 发布于 2021-06-17 04:53

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5对受托人的误解

如果你不在金融行业，不可能知道所有的术语或“行话”，但有些术语值得学习。了解什么是受托人不仅会在聚会上给你的朋友留下深刻印象，而且还能帮助你了解你应该从经纪人那里得到什么。...

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故倾语发布于 2021-06-17 04:43

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财务顾问的平均工资

财务顾问是一种专业人士，从事向客户介绍和教育财富、投资和其他类型的金钱事务，有时还管理这些财务事务。它是一个总括性术语，包括股票经纪人、财务规划师、投资顾问、税务师、银行家、保险代理人和房地产规划师。...

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zqutdlk 发布于 2021-06-17 04:35

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如何创建客户投资政策声明

最近股市的波动再次表明，投资者需要的不是出于恐慌情绪而做出反应和投资决策，而是制定一个考虑到市场调整的计划和投资策略。这种方法的好处来自2008-09年的金融危机。可悲的是，许多投资者在市场底部或附近抛售了自己的股票头寸，记录了损失，然后错过了2009年3月开始的部分或全部牛市。恐惧是他们的向导，而不是计划。...

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urtegjpryt 发布于 2021-06-17 04:34