【财务顾问】的知识问答

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信任：顾问最重要的资产

技术的进步和不断变化的法规正在改变财务咨询业的格局，使得顾问们比以往任何时候都更需要脱颖而出。...

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kslfgefviwqk 发布于 2021-06-17 03:50

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关于收费财务顾问，您需要知道什么

在金融界，顾问和规划师的报酬有两种基本方式：赚取固定费用或赚取佣金。一个只收取费用的财务顾问是按他们提供的服务的固定费率支付的，而不是按他们销售或交易的产品的佣金来支付。...

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脸颊喜欢贴近枕头发布于 2021-06-17 00:55

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如何衡量你的财务顾问业务的成功

作为一名财务顾问，你可能会花大量时间研究企业，以确定它们有多成功。换句话说，他们是否值你客户的钱。但别忘了关注自己公司的成功。像做生意一样衡量和评估它。随时间追踪。知道什么在起作用，什么需要调整。这就是衡量成功的关键。...

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oxbbm4947 发布于 2021-06-16 22:42

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吸引高净值客户的首要策略

在这个行业取得高水平成功的财务顾问，在获得和留住客户以及增加收入方面，似乎常常在市场上占据一席之地。与许多较新和/或较小的顾问相比，那些超越其他团队的人在做事方式上往往采取了一些不同的方法。...

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伍一九发布于 2021-06-16 20:28

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过渡计划：包括整个家庭

在未来30至40年内，将有超过30万亿美元的资产易手，金融顾问及其客户正站在历史上最大规模财富转移的悬崖上。埃森哲（Accenture）2015年的一份报告显示，在即将到来的财富大转移高峰时期，每五年就有多达10%的美国财富从一代人转移到下一代人。...

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gbdh5389348 发布于 2021-06-16 20:28

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信托顾问职业介绍

2006年《养老金保护法》（PPA）为个人和机构带来了急需的税收和退休计划减免。该法案的主要条款之一是创立了一种新的金融专业人士，称为信托顾问。...

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bgz43439 发布于 2021-06-16 20:23

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什么是wrap帐户？使用wrap帐户有什么好处？

如果你没有时间自己投资，并且希望有一个资金管理人来管理你的资产，那么把经纪账户的成本“打包”成一笔或固定的费用就很好了。费用按季度或年度收取，涵盖所有行政、研究、咨询和管理费用。...

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ddnrh0994 发布于 2021-06-16 19:28

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我赚了一大笔钱。我应该投资还是还清抵押贷款？

你收到了一大笔现金，想用它。你应该还清抵押贷款还是把钱投资？这个问题没有简单的答案，因为它取决于许多关键因素，即你的抵押贷款和投资的方面或标准。通过说明这些因素，你可以更好地做出选择。...

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Z-ZARD 发布于 2021-06-16 19:26

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跳过schweiss的fpa 2021年的目标

与许多行业一样，财务顾问行业在2020年也面临着重大挑战。从虚拟关系管理到在家办公，顾问们被迫重新思考他们的业务运作方式和处理客户会议的方式。...

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q6502377 发布于 2021-06-16 19:11

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你的年度财务计划清单

如果你承担了制定年度财务计划的任务，你应该得到表扬。确保你已经涵盖了所有的基础是很重要的，你的短期和长期的财务健康。通过年度财务计划检查表来跟踪你的进度，可以更容易地看到哪些任务已经完成，哪些还需要处理。...

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siz0780 发布于 2021-06-16 18:58

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管理客户的期望

管理客户期望是财务规划业务中最困难和最令人沮丧的方面之一。尽管许多客户在投资中亏损时都是相当合理的，但总会有一些客户决定通过电话、其他信件或当面向你发泄他们的不满。...

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乄念过乄发布于 2021-06-16 18:36

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你的导师是什么意思？

金融服务业有时会让投资者感到困惑。财务顾问在名字后面使用的各种3个字母和4个字母的专业名称可能会加剧这种混乱。...

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zb71399551 发布于 2021-06-16 18:27

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顾问：爱德华·琼斯和美林有什么比较？

美林和爱德华·琼斯是全方位服务领域的两大金融公司，已经存在了几十年。尽管所有的全方位服务经纪人都努力为客户提供非常高的服务，爱德华·琼斯和美林却在许多方面对他们的业务采取了截然不同的做法。美林正在向新的方向发展培训和销售队伍，而爱德华·琼斯则坚持一种更传统的方法，这在过去几年中已经导致了实质性增长。...

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c41419487 发布于 2021-06-16 17:48

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DPP：顾问和投资者需要知道什么

直接参与计划（DPP）是非交易的集合投资，投资于房地产或与能源相关的企业，这些企业在较长时间内寻求资金。DPP的寿命有限，一般为5至10年，往往是被动投资。根据CNBC最近的一篇文章，dpp“正在成为散户投资者的一种替代资产类别，通常产生5%到7%的收入流。”在当今的低利率环境下，这种收入流很有吸引力。...

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dtq1227gyf 发布于 2021-06-16 17:37

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限制性股票单位的相关知识

限制性股票单位（RSU）是一种基于股票的薪酬形式，用于奖励员工。限制性股票单位将在未来某个时候授予，与股票期权不同，除非标的公司股票变得一文不值，否则在授予时将具有一定的价值。...

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ke3839661694 发布于 2021-06-16 17:10

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