【财务顾问】的知识问答

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年轻理财顾问的绝招

2014年Cerulli Associates的一份报告显示，近三分之一的财务顾问年龄在55岁至64岁之间，这表明随着顾问退出该行业，经纪交易商和托管人面临资产流失的风险。同时，数据显示，这些老龄化顾问在接班人规划方面一直拖拖拉拉。年轻的财务顾问可能很快就会经历一个求职者的市场，结果是顾问们争相支持他们的做法。...

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iW7977qm 发布于 2021-06-20 18:30

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财务顾问的5个增长策略

财务顾问可能每天忙于帮助客户实现他们的长期财务目标，但为公司的未来规划也是确保长期成功的重要途径。如果事先没有适当的计划，财务顾问可能会陷入日常生活的窠臼，很难随着时间的推移增加收入和扩大业务。没有增长，剥离的老客户就不会被取代，业务也就输给了竞争对手。...

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Nanamiz 发布于 2021-06-20 18:02

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客户服务助理职业生涯的优势

客户服务人员通常是将咨询业务联系在一起的粘合剂。这些有价值的助理通常擅长于执行无数的任务，而这些任务需要雇用他们的大多数经纪人和顾问至少两倍的时间才能完成。...

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tangzong 发布于 2021-06-20 17:34

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顾问增值：整体财务规划

根据MyPrivateBanking Research的数据，未来五年，机器人顾问可能会管理超过2550亿美元的资产，但有些事情需要人的参与。人生和退休计划不仅仅是数字，最成功的理财顾问是帮助梦想成真的资源。这种整体增值的财务规划方法在竞争中具有引人注目的优势。...

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nntz8523 发布于 2021-06-20 16:51

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财务顾问面临的最大挑战

如今，财务顾问在日常工作中面临着无数的挑战。他们必须戴上许多帽子，包括资产经理、财务规划师、心理学家和营销人员的帽子才能成功。尽管大多数顾问都能很好地戴上这些帽子，但总有一两个角色是最难扮演的。...

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退ovo 发布于 2021-06-20 16:50

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未来十年对财务顾问的影响

金融业在许多方面都在迅速变化。但是未来会怎样呢？虽然不可能确定，但最近的几个趋势在市场上很快获得了吸引力，并有可能在未来十年内发挥出来。财务顾问现在就要做好准备。...

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d6691412720 发布于 2021-06-20 07:20

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许多财务顾问关注的关键之一是业务继任规划。买卖协议和其他工具通常用于确保从一个所有者或合作伙伴到另一个所有者或合作伙伴的平稳过渡。但许多金融顾问自己也没有做好准备，将自己的业务交给继任者。富达投资（Fidelity Investments）在2015年进行的一项研究显示，尽管每家咨询公司中约有三分之二的人希望在内部变更所有权，但其中只有约四分之一的公司有明确的继任者。他们中只有40%有任何接班计划...

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toca5650 发布于 2021-06-20 07:16

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智能beta etf是主动型、被动型还是两者兼有？

在交易所交易基金（ETF）领域，智能beta是一件大事。无论你称之为智能贝塔，因子投资，还是使用晨星公司的术语“战略贝塔”，这些ETF策略都风靡一时。大多数聪明的beta策略都是基于对主流被动指数的扭曲。但是，这些策略真的是索引的另一个版本，还是主动管理？...

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gan159047 发布于 2021-06-20 07:10

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顾问：如何以及为什么要证明你的费用是合理的

多年来，压缩费用一直是财务咨询业务的一种趋势。许多人将投资组合和咨询视为一种商品。随着机器人顾问（robo advisor）的出现，这种看法越来越多。先锋的混合机器人顾问提供了30个基点的访问人类顾问。它通常建议通过Vanguard的低成本共同基金和交易所交易基金（ETF）实施其建议。...

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fgpnlhxsi 发布于 2021-06-20 07:02

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顾问权衡：如何解决波动性和衰退问题

在不到一个月的时间里，美国市场从历史高点进入了恶性熊市，这对各级投资者来说都是一个令人不安的时刻。随着全球流感大流行从一个国家蔓延到另一个国家，整个全球经济实际上已经停滞不前，这种波动性令人头晕目眩。为了帮助个人投资者应对这一点和其他对个人财务的威胁，财务顾问们加班加点地帮助客户度过这一前所未有的时期。...

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Kone2015 发布于 2021-06-20 06:00

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财务顾问的伦理问题

诚实的理财规划师在为客户做正确的事情时会面临真正的困境。投资专业人士可能会面临一些常见的困境，但也有一些关于如何应对这些困境的指导。...

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霸12 发布于 2021-06-20 05:58

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财务规划机构简介

在过去几十年中，金融规划行业的发展导致了一些专业协会的成立，这些协会致力于促进顾问的利益以及保护和教育公众。在这一类别中，目前有三个主要组织处于领先地位：财务规划协会（FPA）、全国个人财务顾问协会（NAPFA）和全国保险和财务顾问协会（NAIFA）。这些组织都为顾问和消费者提供了大量的利益，共同提高了美国金融规划行业的质量和公众认知。...

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byjswimdep 发布于 2021-06-20 05:53

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祝贺2019 investopedia 100

财务顾问现在比以往任何时候都重要。尽管这是历史上最长的牛市之一，金融技术的发展使我们的资金管理更加容易，但金融规划和投资却变得比以往任何时候都更为复杂。由于资产选择过多，专有数字投资平台令人困惑，以及消费者在较长的生命周期内规划其特定财务目标的复杂需求，财务顾问（金融迷宫的探路者）帮助我们了解我们面临的挑战，并帮助我们采取正确的步骤。...

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ncaw8248 发布于 2021-06-20 05:52

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乔希·布朗谈金融咨询的未来

在过去的几周里，我们花了很多时间思考咨询业的未来，以及我们可以预期的一些关键趋势。其中一个趋势是客户体验，它正成为金融服务的一个热门词汇。事实上，根据麦肯锡（McKinsey）的数据，全球最大的50家银行中，有四分之三的银行承诺进行某种形式的客户体验转型。...

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obz72946 发布于 2021-06-20 05:30

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为什么60/40的投资组合已经不够好了

多年来，很大一部分理财规划师和股票经纪人为他们的客户精心设计了由60%的股票和40%的债券或其他固定收益产品组成的投资组合。这些所谓的平衡投资组合在80年代和90年代表现相当不错。...

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to850o11q805 发布于 2021-06-20 05:22