【财务顾问】的知识问答

0推荐

44浏览

为什么客户会解雇财务顾问

财务顾问总是被炒鱿鱼。它可能会刺痛你，但是克服它并理解为什么你会被放开会帮助你在未来取得成功。从错误中吸取教训是至关重要的，但请记住，顾问被解雇不仅仅是因为他们的客户在市场上赔钱。一些重要的社会和关系因素，如了解客户的目标和有效沟通，是保持与客户的积极和持久的融洽关系的关键。...

0
pvfx9229 发布于 2021-06-06 11:40

0推荐

53浏览

未来财务顾问奖学金和助学金

对于那些喜欢帮助人们解决资金管理问题的人来说，做一名财务顾问可能是一个很有吸引力的选择。然而，未来的财务顾问可能需要一些自己的财政帮助，因为他们知道如何支付从事这一职业所需的教育费用。...

0
wytplkfkhkhsf 发布于 2021-06-06 11:38

0推荐

49浏览

财务顾问使用的五大软件程序

技术对专业财务规划产生了重大影响。独立顾问、注册代表甚至会计师都开始依赖于精密的金融软件，这些软件不仅帮助他们为客户制定适当的投资和退休计划，而且帮助他们更好地吸引客户。...

0
WT戒瘾发布于 2021-06-06 11:18

0推荐

95浏览

10金融专业人士必看纪录片

快速交易。豪华轿车。一沓现金。有钱的经纪人。不择手段的高管。这些东西有什么共同点？它们经常出现在一些关于金融业的轰动大片中。好莱坞有一个长期的历史，轰动的行业和专业人士谁参与其中。如果你不相信，可以看《华尔街》和《华尔街之狼》这样的电影...

0
暗黑天才大哥发布于 2021-06-06 07:53

0推荐

54浏览

财富管理和财务顾问行业有多大？

财富管理是一项大生意。事实上，波士顿咨询集团（Boston Consulting Group）估计，2019年全球资产管理规模（AUM）为89万亿美元。只要这一数字继续增长，私人财富管理和金融咨询服务将随之增长。...

0
jvwsegxmejjz 发布于 2021-06-06 07:02

0推荐

81浏览

最大化器

Maximizer是一个品牌的客户关系管理（CRM）软件，广泛用于经纪人和投资顾问跟踪客户和线索。该软件为企业家、中小企业和大公司提供联系人管理解决方案。...

0
ztn68pzk 发布于 2021-06-05 22:12

0推荐

39浏览

调整你的投资计划

“给我六个小时砍树，我要用前四个小时磨斧子。”—亚伯拉罕·林肯...

0
十二点半的钟声发布于 2021-06-05 18:14

0推荐

47浏览

安全选择指南

证券选择是确定特定投资组合中包含哪些金融证券的过程。正确的证券选择可以在市场上涨时产生利润，在市场下跌时承受损失。证券选择的过程可以按计划进行，也可以在市场条件需要改变时进行。对于希望在所有市场环境下保持和发展客户基础的财务顾问来说，证券选择至关重要。下面是正确选择安全性所需考虑的因素的快速指南。...

0
临邑Arc 发布于 2021-06-05 14:35