【财务顾问】的知识问答

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货币策略师

货币策略师是一名金融专业人士，他评估经济趋势和地缘政治动向，以预测外汇市场的价格变化和方向。多数情况下，货币策略师的工作与金融分析师相同。然而，他们专注于预测外币对美元的价值，而不是只分析国内趋势。...

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2114788716zwt 发布于 2021-06-03 07:58

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mba什么时候值得？

获得工商管理硕士学位（MBA）可以帮助专业人士增加职业机会，获得更高的薪酬和晋升机会。MBA可以提供创业所需的技能和知识，许多雇主需要MBA来担任某些管理或领导职位。...

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zlrh9970 发布于 2021-06-03 06:09

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如何聘请退休顾问

你日常金钱生活中最被忽视的部分可能就是你的退休生活。对一些人来说，退休是几十年后的事了，那为什么现在就去想呢？另一些人觉得他们的储蓄远远落后，他们的处境是无望的。两者都不是真的。开始储蓄永远不嫌晚。同样正确的是：永远不会太早。...

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q845731 发布于 2021-06-03 03:23

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客户贷款同意定义

客户贷款同意书是经纪客户签署的协议，允许经纪交易商将该客户保证金账户中的证券出借。...

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wkiywua 发布于 2021-06-03 02:47

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管理期货简介

当美国股市前景黯淡时，许多个人和机构投资者都在寻找其他投资机会。随着投资者寻求向不同的资产类别（尤其是对冲基金）进行多元化投资，许多投资者正转向管理型期货作为解决方案。...

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mmqe0184 发布于 2021-06-02 23:03

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交叉销售

交叉销售是向客户销售相关或补充产品。交叉销售是最有效的营销方法之一。在金融服务业，交叉销售的例子包括向投资者出售不同类型的投资或产品，或向退休计划客户提供税务准备服务。例如，如果银行客户有抵押贷款，其销售团队可能会尝试交叉销售该客户的个人信贷额度或CD等储蓄产品。...

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ofsacwcpxkuxs 发布于 2021-06-02 21:33

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出售金融服务业务的技巧

你的职业生涯是从头开始建立咨询业务的。你有一本满是忠实的老客户的书，而且生意还在增长。你开始考虑从公司退休，或者卖掉它，或者把它传给一个家庭成员。只有一个问题：你与这项业务有着千丝万缕的联系。客户想见你，而不是新来的人。...

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4739147487 发布于 2021-06-02 19:27

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寻找财务顾问或规划师

当你想到储蓄、投资、最大化你的财富价值以及为一个安全、舒适的退休生活做计划时，你可能会想到“把事情做好”是多么复杂和重要。如果是这样的话，你可能会问自己是否应该聘请一位财务规划师或顾问。...

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mmqe0184 发布于 2021-06-02 17:46

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资本利得税对养老基金的作用

养老基金是一种计划，雇主、雇员或两者的结合向一个基金支付款项，为雇员提供退休福利。这些养老金多年来投资于各种金融证券。这些钱会增长，并支付给员工，为他们提供退休期间的收入。...

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bafg9306 发布于 2021-06-02 12:03

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具有最佳投资回报率的金融认证

金融名称的激增充斥着专业市场。随着专业粒度的增加和金融市场的演变，需要更大的专业化。证书对其持有者和雇主有多大的用处取决于一个人关注的领域以及指定的严格性和范围。...

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关系醋意发布于 2021-06-02 07:17

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专用投资组合

专用投资组合是指现金流与预期负债相匹配的投资组合。专用投资组合通常是被动管理的，由稳定的投资级固定收益资产组成。...

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XiMfCN7bRv 发布于 2021-06-02 06:30

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深入了解阿尔法

评估一项投资的回报而不考虑所承担的风险，对于一项证券或投资组合的实际表现几乎没有什么洞察。根据资本资产定价模型（CAPM）的规定，每种证券都有一个要求的收益率。...

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szia0422 发布于 2021-06-02 03:56

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资产配置与证券选择：有什么区别？

资产配置和证券选择是投资策略的关键组成部分，但它们需要不同的方法。...

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纸杯小子发布于 2021-06-02 03:21

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经纪人出售债券如何获得报酬

经纪人出售债券的报酬取决于他们在交易中的行为能力。大多数债券交易都是由券商发起的，如果券商从自己的存货中出售债券，券商就可以充当委托人；如果券商代表客户在公开市场买卖债券，券商也可以充当代理人。这家公司在每种情况下得到不同的补偿。...

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uhus3048 发布于 2021-06-02 01:41

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投资顾问

投资顾问（也称为股票经纪人）是指通过直接管理客户资产或以书面出版物的方式提出投资建议或进行证券分析并收取费用的任何个人或团体。该术语的精确定义是通过1940年的《投资顾问法》确立的。...

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er97r15 发布于 2021-06-02 01:07

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