【财务顾问】的知识问答

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向财务顾问提出的5个关键问题

如果你不确定如何管理你的投资组合或者不知道如何处理一大笔遗产，那么使用财务顾问是一个明智的主意。然而，并不是所有的理财顾问生来都是平等的，有些理财顾问可能会试图通过基于佣金的产品销售为自己掏腰包，而不是为你的投资和退休提供最好的建议。...

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拉草莓的西瓜君发布于 2021-06-04 15:57

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你应该从其他顾问那里挖走客户吗？

在一般的业务过程中，顾问希望客户来找他们。你很有可能会在另一位顾问的客户名单上，向他们解释如何更好地为他们服务。像这样的偷猎客户不会在你的顾问中赢得任何朋友，而且会给你带来一些法律麻烦。...

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oxbtmelsk 发布于 2021-06-04 12:33

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α发生器

alpha生成器是任何证券，当添加到现有资产组合中时，会产生超额回报或高于预先选定的基准的回报，而不会产生额外风险。阿尔法生成器可以是任何证券，包括政府债券、外国股票或股票期权和期货等衍生产品。新的alpha生成器也可以从投资扩展到一个新的类别。...

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J羽月牙发布于 2021-06-04 11:08

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开放式体系结构

开放式体系结构用于描述金融机构向客户提供专有和外部产品和服务的能力。开放式体系结构确保客户能够满足其所有金融需求，并且投资公司能够通过推荐最适合该客户的金融产品（即使这些产品不是专有产品）来为每个客户的最佳利益行事。开放式架构有助于投资公司避免如果公司只推荐自己的产品就可能存在的利益冲突。...

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M利奥发布于 2021-06-04 08:46

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上市证券优化组合

作为上市证券的优化投资组合是一个单一国家的股票指数，其持有量少于基准指数。优化投资组合（Optimized portfolio as listed securities）由摩根士丹利（Morgan Stanley）于1994年创立，被视为交易所交易基金流行的前身。...

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萍萍喔喔发布于 2021-06-04 08:22

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关于规则3210，顾问们需要知道什么

如果你是投资和金融界的新手，你应该了解一些组织，包括那些充当金融监管机构的组织。其中一个组织是金融业监管局（FINRA）。...

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小尾巴maxx 发布于 2021-06-04 06:41

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缩小与客户的对话差距

我们大多数人都知道我们试图传达给客户的信息是什么，但我们是否考虑到他们想要什么，以及他们与我们交谈时听到的内容？...

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pe9uog38 发布于 2021-06-04 06:07

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个人理财顾问

个人理财顾问是根据客户的具体需求为客户提供理财建议和服务的专业人士。个人理财顾问拥有专业知识和经验，能够根据客户的需求提供量身定制的解决方案，避免代价高昂的错误，降低风险，并提供符合客户当前和未来目标的一整套服务和产品。一些财务顾问的建议收取固定费用，而其他人则通过出售投资赚取佣金。...

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29589031 发布于 2021-06-04 05:38

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永久投资组合

永久性投资组合是一种在所有经济条件下都能表现良好的投资组合。它是由自由市场投资分析师哈里布朗（harrybrowne）在20世纪80年代设计的。...

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qdvx6352 发布于 2021-06-04 04:58

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顾问需要把客户的孩子带到谈话中来

作为父母，我们总是试图给我们的孩子建议他们应该如何生活。大多数时候，那些建议或那些要求坐下来谈谈的请求被置若罔闻。但随着父母年龄的增长，与孩子进行的谈话变得越来越重要。...

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pbk5890 发布于 2021-06-04 00:04

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资产配置

资产配置是一种投资策略，旨在通过根据个人的目标、风险承受能力和投资范围来分配组合资产来平衡风险和回报。三大资产类别——股票、固定收益、现金和等价物——具有不同的风险和回报水平，因此，每一类资产的行为都会随着时间的推移而有所不同。...

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stklexo 发布于 2021-06-03 18:20

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impact ETF为顾问提供了新的esg机会

随着投资者越来越习惯于将环境、社会和治理（ESG）因素融入其投资组合，投资重点将在未来十年呈指数级增长。至少，琳达张博士（Linda Zhang）认为，这是一个真实的故事。...

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工Loveyou小恶魔V 发布于 2021-06-03 13:23

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风险与收益之间是否存在正相关关系？

是的，风险和回报之间存在正相关关系（两个变量之间的关系，其中两个变量都朝着同一方向移动），但有一个重要的警告。不能保证承担更大的风险会带来更大的回报。相反，承担更大的风险可能导致更大数额的资本损失。...

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vstay8413 发布于 2021-06-03 09:02

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向客户解释不断上升的利率和房地产

在一个充满活力的自由市场中，无论是政府支持的还是私有化的贷款机构，都在争夺购房者的业务，从而推高或推低抵押贷款的月平均利率。基于修正后的房价、收紧的信贷标准以及未售出房屋盈余的下降，30年期固定抵押贷款的平均利率一直维持在历史低点附近。...

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kercmbinyz 发布于 2021-06-03 08:50

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顾问薪酬模式的演变

历史上，委托理财顾问首次看到整个财富管理行业的新业务发展出现下滑。为什么？因为整个投资行业正转向收费金融咨询，因为客户只希望为他们需要的服务付费。...

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tianqing010 发布于 2021-06-03 08:48

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