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在共同基金領域,主要有兩大類:主動管理型基金和被動管理(指數)型基金(有關更多資訊,請參閱:被動管理與主動管理。)...
在交易所交易基金(ETF)領域,智慧beta是一件大事。無論你稱之為智慧貝塔,因子投資,還是使用晨星公司的術語“戰略貝塔”,這些ETF策略都風靡一時。大多數聰明的beta策略都是基於對主流被動指數的扭曲。但是,這些策略真的是索引的另一個版本,還是主動管理?...
多年來,很大一部分理財規劃師和股票經紀人為他們的客戶精心設計了由60%的股票和40%的債券或其他固定收益產品組成的投資組合。這些所謂的平衡投資組合在80年代和90年代表現相當不錯。...
投資背景下的負相關性表明,兩個股票之間存在統計關係,因此它們的價格通常會朝著相反的方向移動。投資者希望建立一個多元化的投資組合,往往會尋求增加這樣一個負相關的股票,所以當一個投資組合的一些部分價格下跌,其他必然上升。...
所有共同基金和交易所買賣基金(ETF)向其股東收取費用比率,以支付基金的年度總運營費用。以基金平均凈資產的百分比表示,費用比率可以包括各種運營成本,如管理、合規、分銷、管理、營銷、股東服務、記錄保留費和其他成本。費用比率每年計算一次,併在基金的招股說明書和股東報告中披露,它直接降低了基金對股東的回報,從而降低了你的投資價值。...
如果你沒有時間自己投資,並且希望有一個資金管理人來管理你的資產,那麼把經紀賬戶的成本“打包”成一筆或固定的費用就很好了。費用按季度或年度收取,涵蓋所有行政、研究、諮詢和管理費用。...
美林和愛德華·瓊斯是全方位服務領域的兩大金融公司,已經存在了幾十年。儘管所有的全方位服務經紀人都努力為客戶提供非常高的服務,愛德華·瓊斯和美林卻在許多方面對他們的業務採取了截然不同的做法。美林正在向新的方向發展培訓和銷售隊伍,而愛德華·瓊斯則堅持一種更傳統的方法,這在過去幾年中已經導致了實質性增長。...
大多數財務顧問都敏銳地意識到風險的重要性,但很少有財務術語的定義如此之差。通常情況下,顧問會使用問卷調查或定量工具來衡量客戶的風險承受能力並滿足監管要求,但這些調查結果的可靠性和實際執行情況因客戶而異。...
投資者通常關註其投資的名義收益率,但實際回報率才是真正重要的。所以,如果有人告訴你一個擔保,保證真實的回報率高於通貨膨脹,沒有信用風險,你當然會感興趣。...
投資的價值不再只是回報。越來越多的投資者也呼籲他們的資金對社會和整個世界產生積極影響。...
現代投資組合理論(MPT)是投資顧問確定投資組合所需多樣化程度的有效工具。MPT用於確定投資組合最佳化的有效邊界,並使用多樣化來實現這一目標。有效前沿為一定的風險提供了最大的回報。...
儘管有一小部分投資者滿足於從投資組閤中獲得收益而不增加投資組合,但大多數投資者希望看到他們的儲蓄隨著時間的推移而增加。投資組合的增長方式有很多種,對於特定的投資者來說,最佳的增長方式取決於各種因素,比如他們的風險承受能力、時間範圍和可投資的本金金額。...
相關性是一種統計指標,用於確定資產之間的相互關係。它可以用於單個證券,如股票,也可以測量一般市場相關性,如資產類別或廣泛市場之間的相互關係。它是在-1到+1的範圍內衡量的。兩項資產之間完美的正相關性的讀數為+1。完美的負相關性的讀數為-1。完美的正相關性或負相關性很少見。...
財務顧問負責為客戶選擇最佳投資。那麼,顧問如何涉過成千上萬的可用產品,構建一個適合你的投資組合呢?...
交易所交易基金(etf)是近代金融史上最成功的創新之一。一些指標顯示,在過去10年中,交易所交易基金(etf)的年增長率超過20%,新基金不斷在這個市場首發。 該行業在2020年ETF流入超過5070億美元後,資產規模達到創紀錄的5.44萬億美元。...