【投資組合構建】的知識問答

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再平衡策略的型別

再平衡是投資組合管理過程的重要組成部分。尋求專業人士服務的投資者通常具有所需的系統風險敞口水平，因此他們的投資組合經理有責任調整投資持有量，以符合客戶的限制和偏好。...

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舞極瀉123 發佈於 2021-06-08 07:18

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瞭解客戶承擔風險的意願和能力

在為個人客戶開發可靠的投資組合時，財務顧問必須考慮有助於制定最合適的投資策略的關鍵因素。歸根結底，首要關註的是客戶財務目標的實現，關鍵考慮因素是客戶為實現這些目標而承擔風險的意願和能力。有許多基本的方面緊密地交織在這些問題中，每個財務顧問在建立一個健全的投資組合之前都必須對這些方面進行檢查。...

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iahpqbztxd 發佈於 2021-06-08 06:27

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主動風險與剩餘風險：瞭解區別

主動風險和剩餘風險是兩種不同型別的投資組合風險，投資者、顧問和投資組合經理可能會試圖圍繞這兩種風險進行管理和決策。下麵是每個風險度量的描述、示例計算以及兩者之間的一些差異。...

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p7967242 發佈於 2021-06-07 23:56

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壽險如何幫助現金積累

人壽保險的主要目的是提供最終費用，併在家庭成員死亡時保護受益人免受收入損失或債務負擔。...

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馬伯騫的小仙女耶發佈於 2021-06-07 23:45

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細粒度投資組合

細粒度投資組合是一種投資組合，它在各種各樣的資產中具有很好的多樣化，通常持有大量資產。由於這類投資組合在不同的資產類別和/或部門中包含大量頭寸，因此被認為具有較低的總體風險狀況。相反，“低粒度”的投資組合頭寸較少或包含高度相關的資產。它們的多樣化程度較低，總體風險狀況較高。...

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bpr2_00145867 發佈於 2021-06-07 09:30

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建立自己的美國股票投資組合

投資股票的人往往分為兩類：一類人購買特定的股票，但對他們捕捉整個資產類別的表現特徵的有效性卻沒有多少明顯的認識；第二類選擇管理型投資，包括共同基金、指數基金、交易所交易基金或私人管理賬戶。在捕捉資產類別的整體表現特徵方面，第二類人可能比第一類人做得更好，儘管這取決於他們的總體市場敞口適當多樣化的程度。...

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cj77999 發佈於 2021-06-07 04:44

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現代投資組合理論（mps）應用例項

現代投資組合理論（MPT）是一種投資和投資組合管理理論，它表明投資者如何透過改變投資組閤中各種資產的比例，在給定的風險水平下使投資組合的預期收益最大化。給定預期回報水平，投資者可以改變投資組合的投資權重，以達到該回報率可能的最低風險水平。...

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j0000030021 發佈於 2021-06-06 13:50

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調整你的投資計劃

“給我六個小時砍樹，我要用前四個小時磨斧子。”—亞伯拉罕·林肯...

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十二點半的鐘聲發佈於 2021-06-05 18:14

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安全選擇指南

證券選擇是確定特定投資組閤中包含哪些金融證券的過程。正確的證券選擇可以在市場上漲時產生利潤，在市場下跌時承受損失。證券選擇的過程可以按計劃進行，也可以在市場條件需要改變時進行。對於希望在所有市場環境下保持和發展客戶基礎的財務顧問來說，證券選擇至關重要。下麵是正確選擇安全性所需考慮的因素的快速指南。...

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臨邑Arc 發佈於 2021-06-05 14:35